三季报点评：尚正竞争优势混合发起C基金季度涨幅-0.68%

证券之星消息，日前尚正竞争优势混合发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-0.68%。

从业绩表现来看，尚正竞争优势混合发起C基金过去一年净值涨幅为-15.05%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-28.89%，成立以来的最大回撤为-28.89%。

从基金规模来看，尚正竞争优势混合发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模6428.1万元变化了-3576.52万元，环比变化了-55.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.74%，无债券类资产，现金占净值比6.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.93%。

尚正竞争优势混合发起C现任基金经理为张志梅。其中在任基金经理张志梅已从业7年又56天，2021年11月2日正式接手管理尚正竞争优势混合发起C，任职期间累计回报为11.24%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球市场大幅波动。一方面AI相关科技企业在以基本面高速成长为支撑的背景下,过去三年已经经历了较长时间的持续上涨,另一方面,原油价格的居高不下引发了投资者对通胀的担忧。美国年内加息的预期大幅提高,美国10年期国债收益率突破5%,创出自2007年以来的最高水平,最新达到5.29%。美联储9月17日宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间从3.50%—3.75%上调至3.75%—4.00%,这是美联储自2023年7月以来首次加息。市场预期年内至少再加息一次。A股主要股指中,与半导体、电子等科技产业相关度高的指数跌幅居前,科创50本季度内下跌30.7%,创业板下跌27.8%,深证成指下跌20.47%,上证指数下跌6.16%。中证红利指数经过二季度的调整后,本季度上涨9.38%。 本基金继续保持了以上游资源、互联网平台和特色消费为主的持仓结构,三季度仅小幅微调,适度增加了电解铝和铜资源企业的持仓,小幅调低碳酸锂企业持仓比例,并减持家电。

本文数据来源于尚正竞争优势混合发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。