三季报点评：泰康策略优选混合基金季度涨幅-1.31%

证券之星消息，日前泰康策略优选混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.61亿元，季度净值涨幅为-1.31%。

从业绩表现来看，泰康策略优选混合基金过去一年净值涨幅为-16.88%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-23.0%，成立以来的最大回撤为-36.79%。

从基金规模来看，泰康策略优选混合基金2026年三季度公布的基金规模为10.61亿元，较上一期规模10.81亿元变化了-2009.39万元，环比变化了-1.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.49%，债券占净值比4.77%，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.15%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.37%。

泰康策略优选混合现任基金经理为宋仁杰。其中在任基金经理宋仁杰已从业7年又45天，2019年9月16日正式接手管理泰康策略优选混合，任职期间累计回报为66.28%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康优势企业混合A（010536），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,2026年三季度,国内经济延续"出口强、内需弱、投资承压"的分化格局,生产端的亮点仍在新兴产业,需求端修复依然偏慢,供强需弱的矛盾仍然突出。海外方面,中东地缘冲突推升国际油价,美国通胀反复,美联储9月宣布加息,为2023年7月以来首次,美债十年期收益率升破5%,全球流动性环境边际收紧,外部扰动明显加大。 u3000u3000权益市场方面,三季度A股波动显著加大,市场风格发生剧烈切换。上半年领涨的硬科技板块三季度出现明显回调,防御风格明显占优。两市日均成交额从6月的3.13万亿元逐月萎缩至9月的不足1.9万亿元,我们在二季报中提示"2026年是波动加大的一年",在半年报中提示部分AI标的估值透支的重定价风险,三季度的市场走势对上述判断有所印证。AI技术迭代迅速,正深刻重塑各行业原有生产力。我们坚定看好AI对全社会生产力的长远影响,但就二级市场而言,本基金认为部分AI标的泡沫化特征仍然存在。 u3000u3000权益投资方面,报告期内,本基金坚持立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。维持相对均衡的策略,看好AI、消费、高股息、有色等方向。

本文数据来源于泰康策略优选混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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