三季报点评：鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金季度涨幅-18.56%

证券之星消息，日前鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-18.56%。

从业绩表现来看，鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金过去一年净值涨幅为-22.84%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-32.47%，成立以来的最大回撤为-32.47%。

从基金规模来看，鹏华中证环保产业指数(LOF)I基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模4.07万元变化了0.16万元，环比变化了3.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.48%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.35%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为11.83%。

鹏华中证环保产业指数(LOF)I现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业10年又134天，2025年8月27日正式接手管理鹏华中证环保产业指数(LOF)I，任职期间累计回报为-8.52%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A（021086），季度净值涨幅为10.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证环保产业指数。中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。2026年三季度,中证环保指数下跌20.07%,同期上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,显著跑输大盘。储能海外需求高增,国内储能消费税落地加速中小厂商出清,电芯价格企稳回升,龙头份额持续集中。锂电端碳酸锂维持紧平衡,产业链排产上行,动力电池出口韧性较强;固态电池获政策定向支持,产业化预期升温,设备端受益。光伏装机总量创新高,但组件产能过剩压制盈利,行业依靠高功率、钙钛矿等技术迭代进行差异化竞争。风电国内陆风平稳,欧洲海风需求回暖。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本文数据来源于鹏华中证环保产业指数(LOF)I2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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