三季报点评：创金合信中证1000指数增强A基金季度涨幅-15.31%

证券之星消息，日前创金合信中证1000指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-15.31%。

从业绩表现来看，创金合信中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为-14.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-25.29%，成立以来的最大回撤为-39.23%。

从基金规模来看，创金合信中证1000指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模3498.88万元变化了-482.98万元，环比变化了-13.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.19%，债券占净值比0.6%，现金占净值比8.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.33%，第一大重仓股为东芯股份（688110），持仓占比为1.48%。

创金合信中证1000指数增强A现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业9年又75天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证1000指数增强A，任职期间累计回报为83.23%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证红利低波动指数Y（022900），季度净值涨幅为11.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观交易主线从政策分化转向利率冲击与产业景气的拉锯。美国方面,通胀粘性持续,美联储9月加息25个基点,市场对年内进一步加息的预期升温。中东局势再度升级,霍尔木兹海峡通行量明显回落,能源价格大幅上涨,全球通胀预期再获支撑。国内方面,三季度经济呈"工业生产和出口较强、消费偏弱、投资承压"的分化格局,但政策端明显加力,国常会明确加大逆周期调节力度,专项债发行提速,新质生产力相关领域投资保持高增,市场对后续增量政策仍有期待。大类资产方面,原油大涨,黄金反弹后回落,美元指数上涨,美股小幅上涨。国内市场方面,主要指数普遍下跌,科技板块调整幅度较大,资金从高位方向撤出,银行、红利等低位板块逆势走强,风格切换特征鲜明。 本基金以中证1000指数为基准,2026年三季度,中证1000指数下跌,指数成分股内,行业表现分化较大,相对表现较好的行业是纺织服装、银行、农林牧渔,表现较差的是电子、建筑材料、有色金属。风格方面,成分股内价值因子表现较好,beta因子表现较差。 在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,力争增厚投资组合收益。最后,由于中证1000指数部分成分股市值偏小,投资风险相对更高,在投资过程中利用量化模型对中小市值股票进行监控,规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。

本文数据来源于创金合信中证1000指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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