三季报点评：鹏扬北证50成份指数C基金季度涨幅-16.08%

证券之星消息，日前鹏扬北证50成份指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为-16.08%。

从业绩表现来看，鹏扬北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为-34.96%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.38%，成立以来的最大回撤为-42.33%。

从基金规模来看，鹏扬北证50成份指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模1.07亿元变化了-1184.48万元，环比变化了-11.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.09%，债券占净值比5.58%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.17%，第一大重仓股为蘅东光（920045），持仓占比为9.18%。

鹏扬北证50成份指数C现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业7年又63天，2023年4月25日正式接手管理鹏扬北证50成份指数C，任职期间累计回报为-6.88%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国企红利ETF鹏扬（159515），季度净值涨幅为12.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球经济供给矛盾进一步加剧,海外经济形成"AI投资扩张—能源需求上升—通胀粘性增强—货币政策收紧"的新传导链条,全球经济增长并未明显失速,但增长模式愈发具有资本密集和通胀性的特征。 2026年三季度,国内经济"供强需弱"的结构性失衡状况未有明显缓解,表现为"先进制造和出口强、传统投资和商品消费弱,上游价格修复快于终端需求"的格局,经济对外需和新产业的依赖有所提高。国内政策框架仍朝着"扩内需+反内卷+新产业升级"的方向演进,财政收入和税收收入持续高增,但支出偏谨慎,把握政策增量方向至关重要。 2026年三季度,全球权益市场呈现高波动与风格再平衡特征。美联储重启加息、美元与美债利率走强、AI叙事阶段性降温,共同主导市场表现。A股整体震荡走弱,前期强势的科技成长方向出现深度回撤,创业板指跌幅显著大于主板权重指数。后续需持续关注科技景气的业绩兑现节奏、美联储政策路径对全球流动性的影响,以及国内增量政策的落地效果。 2026年三季度,北证50指数下跌16.91%,先后经历快速下挫、探底企稳两个阶段,在成长类宽基指数中相对抗跌。7月,全球科技股回调与A股拥挤交易出清共振,指数快速下挫,单月下跌13.42%;8月,A股整体企稳反弹,北证50反弹动能不足,全月小幅收跌;9月,受北交所设立五周年预期提振,指数放量上行后回吐下探并创出季度低点,中下旬探底回升。三季度调整后,指数估值有所回落,投资性价比进一步显现。展望四季度,北交所开市五周年政策窗口临近,新主题基金等增量资金陆续进场,若海外利率不再显著恶化,指数有望迎来阶段性修复。 操作方面,本基金本报告期内严格遵守基金合同,按指数化投资策略跟踪指数,力求跟踪误差最小化。本基金将继续坚守指数化投资策略,并做好日常申购、赎回资金安排,为投资者争取与业绩比较基准相一致的指数化投资回报。

本文数据来源于鹏扬北证50成份指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。