三季报点评：鹏扬核心价值灵活配置C基金季度涨幅5.51%

证券之星消息，日前鹏扬核心价值灵活配置C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为5.51%。

从业绩表现来看，鹏扬核心价值灵活配置C基金过去一年净值涨幅为-6.83%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.68%，成立以来的最大回撤为-61.21%。

从基金规模来看，鹏扬核心价值灵活配置C基金2026年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1028.8万元变化了9.18万元，环比变化了0.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.65%，债券占净值比5.39%，现金占净值比4.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.75%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为9.6%。

鹏扬核心价值灵活配置C现任基金经理为李人望。其中在任基金经理李人望已从业3年又111天，2024年12月20日正式接手管理鹏扬核心价值灵活配置C，任职期间累计回报为10.1%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬港股通精选混合A（025255），季度净值涨幅为6.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,沪深300下跌12.49%,恒生指数上涨7.57%。市场在7月出现了回调,之前表现强势的AI相关板块出现大幅度回调,其他之前下跌较多的板块出现了上涨。 组合操作上,我们趁着有色的回调,加仓了铜相关公司。目前铜股隐含的铜价水平很低,在铜价11000美元/吨以下,不少相关公司估值不足15倍。另外,我们增加了部分创新药配置,创新药板块波动的影响因素众多,当前高位的美债收益率对板块造成了负面影响,但很多公司的临床数据表现良好。地产方面,我们调整了部分仓位,将受地产新政影响较大的公司换成基本不受影响的标的。地产相关新政落地将进一步提升行业集中度,叠加贴息政策,有利于房价企稳回升。我们减仓了轮胎、部分家电及电解铝标的。 持仓公司财报整体表现尚可,部分公司股价下跌30%,但业绩稳健,当前对应估值不高,且未来盈利能力并没有受到破坏。极致的市场环境为投资者提供了千载难逢的良机。

本文数据来源于鹏扬核心价值灵活配置C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。