三季报点评：汇添富均衡潜力优选混合C基金季度涨幅-17.66%

证券之星消息，日前汇添富均衡潜力优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为-17.66%。

从业绩表现来看，汇添富均衡潜力优选混合C基金过去一年净值涨幅为-12.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-28.84%，成立以来的最大回撤为-28.84%。

从基金规模来看，汇添富均衡潜力优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模4225.09万元变化了-1127.64万元，环比变化了-26.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.95%，无债券类资产，现金占净值比7.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.39%，第一大重仓股为长飞光纤光缆（06869），持仓占比为4.95%。

汇添富均衡潜力优选混合C现任基金经理为卞正。其中在任基金经理卞正已从业4年又251天，2025年6月20日正式接手管理汇添富均衡潜力优选混合C，任职期间累计回报为-9.47%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股三大股指回调,上证综指下跌6.16%、深证成指下跌20.47%、创业板指下跌27.80%。板块表现上,煤炭、石化、农业、银行等板块表现亮眼,以电子板块为代表的科技板块回调较大。 H股恒生指数上涨7.57%,恒生科技指数下跌4.88%,表现分化,主要系港股金融、能源股在本期表现强势。 本基金定位"均衡",布局"潜力",希望在均衡布局的基础下,尽可能挖掘能代表未来成长方向的优质个股,旨在通过精选个股,均衡配置为投资者获取长期收益。在当前市场巨幅波动中,更加关注企业本身基本面情况及所处的成长周期位置。经历三季度科技股回调后,我们对被动元件、半导体材料、光通信上游设备等部分子版块进行一定程度加仓,主要基于对行业周期位置的判断。此外本期加仓服务器液冷板块资产,看好子版块龙头个股进入业绩爆发期。 当前成长方向上,我们认为AI硬件的投入需要进一步转向商业化验证,我们正在看到AI在工业软件、智能运维、日常生活Agent等场景的盈利模型、客户粘性正在实质性跑通,我们将持续寻找一些商业模式可跑通的AI应用或工具公司。另一方面,地缘冲突导致全球能源供给受到影响,储能出海渗透率预计持续提升,行业长期成长确定性进一步强化,具备显著配置价值。 前期布局的餐饮、商贸等板块,在三季度持续下跌,消费数据持续较弱使得市场进一步卖出这一类资产,但我们仍然坚定持有,一方面我们看到全球消费信心在逐步回暖,国内出口高增长以及PPI的回升会逐步传导到CPI端;另一方面我们看到消费龙头企业的估值已经到了历史极低水平,从市盈率、市净率、股息率等多方面角度都到了布局的区间。龙头企业凭借品牌力、供应链优势与门店扩张能力,盈利弹性会逐步释放。 当前组合小幅超配科技类资产,超配医药及制造板块,逆向布局消费板块、低配周期金融板块。本基金将严格按照契约基准,按基准指数的行业分布、市场分布(A/H)进行配置,在行业和市场中选择阶段性超配或低配,但不做大的板块或市场偏离,并定期对组合中的资产配比再平衡,以保持资产分配符合基准目标。

本文数据来源于汇添富均衡潜力优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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