三季报点评：渤海汇金优选价值混合发起C基金季度涨幅-10.48%

证券之星消息，日前渤海汇金优选价值混合发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-10.48%。

从业绩表现来看，渤海汇金优选价值混合发起C基金过去一年净值涨幅为-15.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.23%。而基金过去一年的最大回撤为-21.04%，成立以来的最大回撤为-21.04%。

从基金规模来看，渤海汇金优选价值混合发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模64.06万元变化了-6.7万元，环比变化了-10.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，无债券类资产，现金占净值比6.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.46%。

渤海汇金优选价值混合发起C现任基金经理为徐中华 林碧波，本季度增聘基金经理林碧波。其中在任基金经理徐中华已从业3年又53天，2024年7月30日正式接手管理渤海汇金优选价值混合发起C，任职期间累计回报为-3.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A（024402），季度净值涨幅为1.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,国内A股市场整体呈现震荡分化的格局,市场风格由前期的科技板块占优转向"再平衡",主要指数走势分化较大,本季度上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,创业板指数下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,市场日均成交量较二季度有所回落。行业指数分化较大,申万一级行业中,煤炭、石油石化、农林牧渔和银行涨幅居前,而电子、通信和电力设备等板块跌幅显著。 本基金在本报告期末和上季度末的仓位相比略有增加,调整了投资组合以适应市场变化。目前,基金的权益类资产配置比例在93%左右,主要布局是优选各个行业中优秀公司。行业配置方面,重点布局电子、电力设备、有色金属和非银金融等行业,同时在通信、机械设备、银行和汽车等行业均有布局。在选股逻辑上,我们将持续关注那些具备较高行业景气度,或拥有业绩改善潜力的企业,重点寻找拥有竞争壁垒,同时兼具盈利能力与成长性的优质公司,尤其聚焦于竞争壁垒较高的投资标的。往后看,我们继续将以审慎而积极的心态开展投资,力争在较长周期内为投资者带来稳健且可持续的回报。

本文数据来源于渤海汇金优选价值混合发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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