三季报点评：工银新趋势灵活配置混合C基金季度涨幅-10.11%

证券之星消息，日前工银新趋势灵活配置混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-10.11%。

从业绩表现来看，工银新趋势灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-28.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-30.32%，成立以来的最大回撤为-44.17%。

从基金规模来看，工银新趋势灵活配置混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模4422.75万元变化了282.94万元，环比变化了6.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.59%，无债券类资产，现金占净值比10.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.17%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为9.6%。

工银新趋势灵活配置混合C现任基金经理为刘欣然。其中在任基金经理刘欣然已从业2年又281天，2025年9月24日正式接手管理工银新趋势灵活配置混合C，任职期间累计回报为-23.37%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银精选金融地产混合A（005937），季度净值涨幅为16.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,尽管面临美联储加息、油价高企等宏观逆风,但AI产业带动上市企业盈利强劲增长,三季度欧美权益市场显著修复。通胀预期抬升下美欧日央行启动加息,油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累全球经济增长动能,但预计仍在可控幅度内。 u3000u3000国内方面,二季度以来经济增长动能放缓,其中外需维持强劲,内需边际走弱。三季度以来稳增长政策发力对传统内需形成托底,外需仍维持强劲,叠加国内供需调整,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 u3000u3000A股方面,7月以来AI产业链大幅回调,叠加外部地缘政治等不确定性因素,市场情绪有所降温。整体来看,三季度价值风格显著占优,中信一级行业中煤炭、银行、农林牧渔等涨幅居前。 本产品在报告期内维持高仓位运作,市场进入三季度以来波动有所加大,AI产业链回调、价值风格则表现占优,市场风格呈现再平衡的态势。本产品维持对金融科技板块的超配,并在报告期内小幅增配了部分受市场情绪下行影响回调较多的互联网券商。从中长期维度看,我们认为未来国内经济结构和融资结构转型的确定性较强,后续将有望为资本市场带来长期稳健发展,并带动多元化金融服务的持续增长,金融科技公司发展空间仍然较大,因此本产品仍将重点挖掘和投资于商业模式较优、市场竞争壁垒较强以及成长性较好的金融科技公司。

本文数据来源于工银新趋势灵活配置混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。