近日，多家媒体报道日本信越化学KrF光刻胶产能不足。由于全球芯片需求大增导致光刻胶供应紧缺，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境。5月27日，半导体及光刻胶板块涨幅均超4%，是今年以来首次高强度的抬升。(数据来源：Wind， 2021.5.27)
汇丰晋信科技先锋基金、新动力基金、创新先锋基金 基金经理 陈平 认为光刻胶紧缺只是半导体板块上涨的促发因素之一，更多的可能还是因为市场风险偏好的提升。风险偏好提升的原因包括中美对话、人民币升值、政策面比较稳定等等。
根据目前的信息，光刻胶紧缺不是长期影响。当然，半导体总体缺货的状况可能还要持续一段时间。海外半导体产能恢复的进度会影响缺货时间。
短期半导体缺货涨价其实不是半导体的主线逻辑。半导体的主线逻辑依然是5G带来总需求向上的同时我们国产化进程快速推进。中国的半导体将是未来少有的市场空间巨大、中国目前市占率极低同时未来市占率有望快速提升的行业。因此，中国的半导体仍长期看好。
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