12月10日，三大股指午后小幅走低，其中半导体材料板块小幅下跌。截至下午13:20，半导体材料ETF(562590)跌0.45%。相关成分股中，长川科技涨1.09%、沪硅产业涨0.47%、拓荆科技涨0.41%，南大光电、北方华创、中微公司等小幅下跌。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)
今年以来AI算力与下游应用需求爆发，带动半导体材料需求激增。华为《智能世界 2035》报告预测，到 2035 年全社会算力总量将实现 10 万倍增长，AI 大模型的演进导致数据量指数级增长，对高性能芯片及存储的需求激增。同时，新能源汽车、5G 通信、工业控制等下游领域的快速发展，也大幅提升了对第三代半导体材料、光电子材料等的需求，为半导体材料行业带来持续增长动力。与此同时，根据中国半导体行业协会数据，2024 年中国半导体材料进口额约为 300 亿美元，关键材料进口依赖度较高，加速国产替代成为国家战略重点。
展望2026年，东莞证券表示，人工智能仍为科技行业创新主线，算力、存力、设备、先进封装等多环节有望受益。一方面，关注AI带来的半导体硬件增量机遇，另一方面，关注外部限制之下算力、存储、设备等环节的国产替代进程。
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