4月22日，三大股指午后小幅拉升，其中半导体设备板块持续上行。截至下午13:20，半导体设备ETF华夏(562590)涨1.80%。相关成分股中，中科飞测涨6.77%、北方华创涨4.29%、中微公司涨2.35%，江丰电子、长川科技、安集科技等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)
近期光模块行业延续高景气度，TrendForce预计2026年AI光模块市场规模同比增长57%，随着1.6T产品逐步进入量产以及边缘运算与DCI需求成形，800G与1.6T ZR/ZR+相干光模块市场将同步扩张。全球算力需求快速增长，增长曲线陡峭。
中信证券预计，AI应用爆发对应的国内算力荒将会加速国产卡放量，其中对推理芯片的带动更加直接。当前国产单芯片性能加速追赶，国产推理芯片等AI芯片迎来爆发增长机遇，预估国内AI芯片市场当前国产化率约30%-40%，2030年有望提升至60%-70%。
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