6月1日，科技成长板块走势分化，软件、云计算等AI应用方向逆势走强，芯片产业链则大幅下挫。截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨1.2%，中证芯片产业指数下跌5.6%，中证半导体材料设备主题指数下跌5.3%。Wind数据显示，云计算ETF易方达(516510，联接基金A/C：017853/017854)近五个交易日合计“吸金”超2亿元。
浙商证券研报指出，北美四大科技巨头26Q1资本开支合计1338亿美元，同比增长74.7%，超市场预期。三大云厂商云业务营收达923亿美元，同比增长35.2%，增速环比提升5.2个百分点。报告认为AI正驱动云业务加速增长，云厂商资本开支仍处于上升周期，预计2026年四大巨头合计资本开支将达7250亿美元。
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