截至收盘，中证人工智能主题指数下跌3.0%，国证机器人产业指数下跌6.3%，中证云计算与大数据主题指数下跌2.6%，恒生港股通创新药指数上涨0.1%，中证新能源指数下跌4.1%。同花顺iFinD数据显示，截至上一交易日，云计算ETF易方达(516510，联接基金A/C：017853/017854)连续3日获资金净流入，合计约3.7亿元。
开源证券指出，云计算需求持续验证，Opus4.7级别模型价格带或面临松动；Meta计划进军云基础设施市场，有望摊薄自建超大型数据中心固定成本并缩短Capex回收周期，短期或驱动CoreWeave、Nebius等RPO增长，长期看云计算核心环节仍是AI芯片，随着AI需求从训练逐步转向推理，新增需求及估值溢价向具备GPU/TPU/ASIC异构算力、模型能力、积压订单可见性及资本开支投入能力的公司扩散。
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