新易盛拟推限制性股票激励计划，通信ETF华夏（515050）近三日资金流入超4.3亿元，机构：NPO/CPO市场规模有望大幅跃升

8月21日，A股三大指数盘中集体上涨，通信设备板块走强。截至10:22，上证指数上涨0.06%，通信ETF华夏(515050)跟踪的5G通信指数(931079.CSI)上涨2.53%，其成分股崇达技术涨停，新易盛、烽火通信、中瓷电子涨逾5%。创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪的创业板人工智能指数(970070.CNI)上涨1.55%。资金流入方面，通信ETF华夏(515050)近三日资金流入超4.3亿元。

个股方面，8月20日，新易盛拟推2026年限制性股票激励计划，向激励对象授予的限制性股票总量为648.12万股，本激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格均为212元/股。此外，兆易创新公告，拟以10亿元-20亿元回购公司股份，回购价格不超过750元/股(含)。

浙商证券最新研报指出，光电共封装为技术趋势，NPO/CPO市场规模有望大幅跃升，未来可插拔光模块、NPO和CPO多条技术路线或长期并行。据经济观察报数据，英伟达与台积电合作定制的CPO方案进展较快，预计2026年出货3万至5万台，2027年放量到20万至30万台。NPO或将成为过渡方案，预计2027年全行业NPO需求约1000万只，2028年随着亚马逊自研AI芯片Trainium 4放量进一步增长。从市场规模来看，TrendForce预估CPO／NPO市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。

通信ETF华夏(515050)，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，前十大持仓股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

云计算ETF华夏(516630)重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%。(A类：019868；C类：019869)。

创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模20亿元，场内综合费率仅0.20%。场外联接(A类：025505；C类：025506)。