三季报点评：兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金季度涨幅0.67%

证券之星消息，日前兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为0.67%。

从业绩表现来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金过去一年净值涨幅为4.44%，在同类基金中排名653/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-3.09%，成立以来的最大回撤为-13.01%。

从基金规模来看，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B基金2024年三季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2609.02万元变化了-84.17万元，环比变化了-3.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.35%，债券占净值比72.53%，现金占净值比3.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.46%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为2.0%。

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B现任基金经理为吕晓威 范驾云。其中在任基金经理吕晓威已从业2年又291天，2022年1月10日正式接手管理兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B，任职期间累计回报为-3.98%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A（970119），季度净值涨幅为0.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度,国内经济延续弱复苏态势。反应到A股市场上,大部分行业指数在9月下旬之前,整体呈现出缓慢调整的特征。拐点出现在9月下旬。9月24日,国新办举行新闻发布会,央行、国家金融监管总局、证监会的领导介绍金融支持经济高质量发展有关情况,公布了一揽子政策,涉及货币总量、资本市场、房地产等领域。9月26日,中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。政策拐点的到来,彰显了国家提振经济发展的决心,大幅扭转了市场的预期和信心。基于信息在现代媒体的快速传播,A股迅速回暖。本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票,可转债则主要聚焦于纯债溢价率较低的品种。行业配置上,股票分散配置于白电、水电、乳制品、电信运营商、石油、交运、银行、轻工等行业,可转债以高端制造、科技、银行、轻工为主。仓位上,为力争控制回撤,三季度股票及转债仓位较二季度末曾有所下调,但在9月中旬美联储降息后又逐渐上调。今年三季度,本产品净值实现了一定的回升。债券方面,三季度债券市场收益率先下后上,前期利率债下行幅度较大,长期国债收益再次突破历史低点。三季度债券供给有所上升,但市场配置力量较大,并未对收益率产生影响,地方债发行相较于二季度也有所上升,居民信贷继续收缩也对收益率下行有所促进。信用利差进一步压缩。三季度央行降息降低了债券的收益率波动中枢,令市场各期限收益率加速下行,海外市场美联储也如期降息。但三季度公布经济数据依然相对较弱。季末,政策组合拳出台对权益市场产生利好刺激,权益市场大幅回暖,预期开始转向,对债券市场亦产生影响,各品种收益率均开始上行,其中信用债上行幅度大于利率债,部分理财资金赎回对市场亦有影响。但组合政策产生效果依然需要时间。三季度整体维持中短久期运作。

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