四季报点评：鑫元行业轮动混合C基金季度涨幅-6.06%

证券之星消息，日前鑫元行业轮动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-6.06%。

从业绩表现来看，鑫元行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为-15.0%，在同类基金中排名2249/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-24.32%，成立以来的最大回撤为-54.01%。

从基金规模来看，鑫元行业轮动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1309.71万元变化了-70.76万元，环比变化了-5.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.2%，债券占净值比5.6%，现金占净值比19.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.15%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为4.09%。

鑫元行业轮动混合C现任基金经理为张汉毅。其中在任基金经理张汉毅已从业5年又167天，2024年6月28日正式接手管理鑫元行业轮动混合C，任职期间累计回报为2.48%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元清洁能源混合发起式A（014574），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月第一天市场冲高后出现回落,之后一直处于震荡状态,政策转向的预期仍然较高,但是对于产生效果的方式和节奏市场存在分歧。仓位方面,本基金在10月延续上个月的85-90%高仓位策略,到11月份逐渐回归到70-80%的相对中性水平,主要是考虑政策的发力需要时间。持仓结构方面,本基金在10月份对TMT等进攻性板块有所加仓,在11-12月份逐步兑现,其他结构和此前相比变化不大,主要布局方向仍然围绕TMT、新能源、有比较优势的制造业,以及部分消费和中下游周期品。到12月底,出于对2025年布局考虑,本基金进行了一些个股调整,主要思路是增加对消费股的配置,此前消费配置较少是因为对经济环境偏谨慎,但考虑到后续政策发力的重点是促消费,而消费的负面预期又较为浓厚,因此从逆向角度做出这样的选择。

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