一季报点评：金信核心竞争力混合C基金季度涨幅2.53%

证券之星消息，日前金信核心竞争力混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.53%。

从业绩表现来看，金信核心竞争力混合C基金过去一年净值涨幅为35.23%，在同类基金中排名911/2298，同类基金过去一年净值涨幅中位数为27.92%。而基金过去一年的最大回撤为-18.36%，成立以来的最大回撤为-24.32%。

从基金规模来看，金信核心竞争力混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.01万元变化了0.22万元，环比变化了2025.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.28%，债券占净值比7.67%，现金占净值比3.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.93%，第一大重仓股为东阳光（600673），持仓占比为8.39%。

金信核心竞争力混合C现任基金经理为谭佳俊，本季度增聘基金经理谭佳俊，近期离任的基金经理为杨超。其中在任基金经理谭佳俊已从业1年又175天，2025年1月4日正式接手管理金信核心竞争力混合C，任职期间累计回报为44.26%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信量化精选混合A（002862），季度净值涨幅为28.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场呈现"冲高回落、结构分化"格局。年初延续上年底暖意,但三月受中东地缘冲突、全球通胀预期反复等扰动,风险偏好回落,主要指数普遍收跌,科创板块调整较大。市场成交保持高度活跃,流动性依然充裕。风格上,中小盘占优,红利指数表现突出。行业分化显著,能源、公用事业领涨,商贸零售、非银金融等跌幅较大。 宏观经济层面,2026年是"十五五"开局之年,政策前置发力。一季度经济呈现"投资升、生产强、消费稳"的积极态势,工业与高技术制造业增长较快,消费温和复苏。产业政策上,政府工作报告首次提出"打造智能经济新形态",将智能网联汽车、机器人等纳入战略性新兴产业,为相关产业链提供了政策催化。 本基金在坚持均衡配置和自下而上选股的基础上,结合产业趋势变化适度增加了对AI产业链上下游的关注。我们认为,AI领域正呈现上游基础设施与下游应用共同发展的态势。 具体运作上,我们在保持金融、公用事业等低估值价值板块作为组合基础配置的同时,适度参与了AI基础设施建设(如算力、光通信等)及AI下游应用(如行业软件、智能终端等)中的结构性机会。选股层面,我们坚持基本面深度研究,综合考量公司的估值水平、成长性、盈利能力以及产业竞争格局等因素,结合行业景气度变化进行个股筛选和组合构建。 在风险管控方面,我们以行业分散、风格均衡以及部分高股息资产的配置为主,对于AI相关方向,我们保持参与但严格控制仓位集中度。同时,高频跟踪政策落地、订单数据及外部风险变化,及时进行组合再平衡。 总体而言,本基金一季度在坚持均衡配置和基本面选股策略的基础上,结合产业趋势适度优化了持仓结构,保持了组合的灵活性与稳健性。我们将继续在价值与成长之间动态平衡,关注"十五五"智能经济相关政策的落地进展。

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