一季报点评：华西优选价值混合发起A基金季度涨幅-14.61%

证券之星消息，日前华西优选价值混合发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-14.61%。

从业绩表现来看，华西优选价值混合发起A基金过去一年净值涨幅为24.19%，在同类基金中排名3137/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-20.25%，成立以来的最大回撤为-25.13%。

从基金规模来看，华西优选价值混合发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2364.7万元变化了-229.67万元，环比变化了-9.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，无债券类资产，现金占净值比10.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.61%，第一大重仓股为华峰化学（002064），持仓占比为7.51%。

华西优选价值混合发起A现任基金经理为李本刚，近期离任的基金经理为李健伟、王宁山。其中在任基金经理李本刚已从业9年又298天，2023年11月9日正式接手管理华西优选价值混合发起A，任职期间累计回报为24.33%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度中东冲突引发了宏观波动,其强度和烈度不在预期之内,而组合之中航空和化工相关股票却在其影响下,产生了大幅度的回撤。由于对中东冲突认知不足,没有第一时间进行仓位调整,导致净值回撤较大,让持有人承担了压力,在此表示歉意。 同时,在仔细评估航空和化工等持仓之后,我们认为成本端的冲击是明确的。因此,在未在第一时间采取操作的情况下,我们认为目前股价已经较为充分反映冲击带来的影响,没有必要在这个价格区间再进行资产配置调整或者行业腾挪。在经历短期冲击之后,我们希望行业景气能够抵消成本的压力,并最终体现在基本面改善而带来股价回升。恳请持有人继续保持耐心。

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