一季报点评：金元顺安丰利债券C基金季度涨幅0.52%

证券之星消息，日前金元顺安丰利债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.26亿元，季度净值涨幅为0.52%。

从业绩表现来看，金元顺安丰利债券C基金过去一年净值涨幅为5.65%，在同类基金中排名750/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.58%，成立以来的最大回撤为-7.88%。

从基金规模来看，金元顺安丰利债券C基金2026年一季度公布的基金规模为4.26亿元，较上一期规模82.66万元变化了4.25亿元，环比变化了51405.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.23%，债券占净值比102.13%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.19%，第一大重仓股为赣锋锂业（002460），持仓占比为0.4%。

金元顺安丰利债券C现任基金经理为周博洋 庄江林，本季度增聘基金经理庄江林。其中在任基金经理周博洋已从业8年又90天，2024年1月3日正式接手管理金元顺安丰利债券C，任职期间累计回报为15.77%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金元顺安产业臻选混合A（015291），季度净值涨幅为9.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026一季度国内债券收益率整体呈现先上后下的走势。年初市场围绕通胀回升交易,收益率延续去年底的上行趋势。随后,资金面维持稳定的宽松状态,股债跷跷板的作用逐渐减弱,债市有所修复。3月,美以伊战争爆发,市场对胀的逻辑进行定价,收益率有所上行。在配置需求的支撑下,信用债一季度表现强势,套息策略占优,收益率曲线明显走陡,超长债表现偏弱。权益市场整体冲高回落,市场呈现明显的结构性分化。1月市场走强,权益市场交易涨价逻辑,资源周期类板块领涨;2月市场整体高位震荡,春季躁动行情延续,小盘股表现占优;3月受地缘冲突影响市场大幅回落,能源替代型行业走强。 报告期内,基金采用稳健积极的投资策略,重点配置了中高等级信用债,持续优化债券持仓结构,根据资金面表现,杠杆维持在中等偏高水平,组合久期围绕市场中枢进行调整,适度参与了利率债交易,股票方面主要持有红利和小盘价值标的,一季度表现在市场中游水平。

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