一季报点评：太平价值增长股票C基金季度涨幅-5.91%

证券之星消息，日前太平价值增长股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-5.91%。

从业绩表现来看，太平价值增长股票C基金过去一年净值涨幅为4.2%，在同类基金中排名881/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-14.79%，成立以来的最大回撤为-34.22%。

从基金规模来看，太平价值增长股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模8848.93万元变化了-166.71万元，环比变化了-1.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.72%，债券占净值比5.42%，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.03%，第一大重仓股为三一重工（600031），持仓占比为6.41%。

太平价值增长股票C现任基金经理为赵超。其中在任基金经理赵超已从业3年又267天，2023年6月28日正式接手管理太平价值增长股票C，任职期间累计回报为-4.09%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平MSCI香港价值增强A（007107），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度大盘指数呈倒V走势,一月市场单边上涨,二月市场横盘震荡,三月美以伊冲突爆发后,市场单边下跌。从一季度整体的市场表现来看,能源链条的石油、煤炭、化工表现强势;景气度相关的通信等板块涨幅也相对靠前。非银、社服等行业跌幅较大。 u3000u3000本基金在本季度将大部分仓位配置于机械、交运、轻工制造等板块。基于组合平衡和性价比的考虑,组合在二月、三月减仓了有色金属和非银金融,增配了机械设备和电力设备。同时在中东局势变化后,降低了组合的仓位。 u3000u3000一季度宏观经济各项数据均呈现稳中向好态势,物价温和回升,进出口数据创出新高,社零与固定资产投资数据亦保持稳定。展望2026年二季度,预计宏观层面与一季度相比不会有太大变化,核心物价、经济增速、流动性水平等关键指标有望保持稳定。行业层面,根据市场预期,一季度业绩较好的行业仍集中在能源资源和AI硬件相关度高的行业中,这一预期已经在股价层面有较为充分的反应,2026年二季度进一步超预期的概率在下降;进一步下沉到公司层面,一季度的调整之后,市场估值水位出现了一定回调,特别是与内需相关的蓝筹公司,在2025年涨幅较小,一季度继续回调,目前的估值已经极具吸引力,二季度这部分公司能否实现业绩见底回升,进而带动估值和股价见底,或将成为目前市场上最大的预期差。组合也将按照这一思路,继续从左侧布局的角度出发,积极寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。 u3000u3000概括而言,本基金将继续遵循基本原则：1)将风险控制置于收益追求之上;2)劣质的不碰,高估的不买;3)自下而上择优选股。以企业价值为评估标准,重视风险收益比,均衡配置,期望于以较小的风险承受为代价,来追求超越市场平均水平的收益。

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