二季报点评：平安鑫瑞混合C基金季度涨幅1.26%

证券之星消息，日前平安鑫瑞混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模14.67亿元，季度净值涨幅为1.26%。

从业绩表现来看，平安鑫瑞混合C基金过去一年净值涨幅为3.44%，在同类基金中排名672/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.72%。而基金过去一年的最大回撤为-0.91%，成立以来的最大回撤为-10.98%。

从基金规模来看，平安鑫瑞混合C基金2026年二季度公布的基金规模为14.67亿元，较上一期规模7.73亿元变化了6.93亿元，环比变化了89.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.47%，债券占净值比101.07%，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.99%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.94%。

平安鑫瑞混合C现任基金经理为张恒。其中在任基金经理张恒已从业8年又196天，2021年6月1日正式接手管理平安鑫瑞混合C，任职期间累计回报为10.24%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安中债1-5年政策性金融债F（025347），季度净值涨幅为2.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年Q2,债市收益率曲线表现偏牛陡。进入4月,债市逐渐对前期的通胀预期脱敏,情绪有温和修复,叠加4月以来资金利率快速下行,持续宽松利好中短端,曲线整体走出牛陡趋势,5月中下旬公布4月经济数据显著不及预期进一步推动市场表现偏强;6月央行OMO操作规模先后缩至2亿、0亿,资金面边际快速收敛,市场情绪恐慌,收益率重新出现明显上行,不过下旬陆家嘴论坛央行宣布出台隔夜逆回购、收窄利率走廊等若干政策措施,市场重新开始逐步交易资金面重回宽松的预期,债市整体走强。 u3000u30002026年Q2,权益和可转债市场震荡上行。4月中东局势边际缓和,地缘情绪的冲击进一步收敛,全A修复到接近冲突爆发前的位置,日均成交额快速反弹至2万亿元以上的高位水平,全球权益资产均有所反弹。5月市场先涨后跌,震荡幅度较大主要由于：4月FOMC会议纪要释放鹰派信号,美债收益率上行;TMT板块机构仓位集中度、成交额新高,市场波动放大。6月市场持续震荡,内部分化较大。市场风格继续围绕AI硬件和半导体产业链条展开,并且向材料、小金属等领域扩散。转债发行边际加速、负债端的压力也是导致走势震荡的原因。 u3000u30002026年Q2,产品纯债运作主要投资信用债、金融债,积极通过杠杆、品种期限选择等方式获取超额,今年以来主要采取杠杆套息策略、适度参与波段交易,整体稳健运作、曲线平稳、波动回撤控制较好,产品权益运作上股票仓位均衡配置在红利、价值和部分成长标的,转债运作保持偏低仓位,主要少量配置偏低或平衡型的个券。

本文数据来源于平安鑫瑞混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。