证券之星消息，日前摩根世代趋势混合发起式C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为27.18%。
从业绩表现来看，摩根世代趋势混合发起式C基金过去一年净值涨幅为35.1%，在同类基金中排名1397/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-25.92%，成立以来的最大回撤为-34.28%。
从基金规模来看，摩根世代趋势混合发起式C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模38.27万元变化了14.86万元，环比变化了38.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.39%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.98%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为9.55%。
摩根世代趋势混合发起式C现任基金经理为赵隆隆。其中在任基金经理赵隆隆已从业5年又92天，2024年5月6日正式接手管理摩根世代趋势混合发起式C，任职期间累计回报为39.47%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根卓越制造股票A（001126），季度净值涨幅为30.96%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：摩根世代趋势基金旨在中国人口结构发生趋势性变化的背景下,以年轻代、中年代、年长代趋势为视角,前瞻性地挖掘趋势投资机会,并识别受益产业及具备稀缺投资价值的产业链环节,捕捉推动世代趋势变化的长期投资机会。 u3000u3000二季度我们维持对于全球AI产业链中中国优势环节的超配,同时优化了电力设备新能源板块的结构,增配了上游资源。未来AI资本开支是否会放缓、中东地缘冲突对全球能源及经济冲击的影响,仍需密切观察。行业配置上,二季度整体仓位变化不大,结构上适度降低了对流动性依赖程度高的有色等投资品种,继续在AI硬件相关的电子通信板块内部进行结构优化,维持了地缘冲突及AI建设双重受益的新能源板块配置。受美联储降息预期反复及地缘风险影响,适度降低了对港股市场的配置比例。 u3000u3000展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2026年并未明显改善,中东局势的升级进一步加大了全球经济复苏的不确定性。国内经济虽向好态势未变,但持续回升的基础仍需稳固,新形势下,中国持续发挥"确定性基石"和"稳定性港湾"的作用。正如刘结一所言,"中国始终是动荡世界中最稳定、最可靠、最积极的力量"。我们认为全球资金对中国市场的"稳定性"定价并未充分体现,我们继续对2026年下半年市场持乐观态度。 u3000u3000行业层面,2026年下半年我们将继续重点关注资本开支驱动的AI硬件、储能带动的锂电产业链以及制造业出海等投资机会。市场阶段性的极致分化大概率不具备持续性,但AI的宏大叙事短期依然无法证伪。锂电侧,目前锂电产业链核心驱动力正在发生结构性转变——储能正在逐步取代电动汽车,成为拉动锂电需求增长的首要动力。从全球范围看,电动汽车渗透率提升进入相对平稳阶段,但上半年单车带电量提升、电动重卡放量、出口高增依然亮点众多,而储能则因可再生能源比例提升、电网建设、能源安全以及AI算力中心对电力的巨量需求,正迎来爆发式增长。电池及材料供给侧在经历长期的激烈竞争与价格调整后,格局已显著优化,仅极少数龙头企业具备大规模扩产能力。因此在新一轮需求驱动下,产业链上游及中游环节的盈利修复可能具备较强的持续性。此外,中东冲突下能源安全需求凸显,进一步加速了电力设备新能源需求。 u3000u3000上半年在AI硬件行情极致分化的背景下,新能源、创新药等基本面改善的行业和公司股价并没有很好的表现,我们相信下半年市场风格会迎来再平衡的过程。 u3000u3000本基金将继续挖掘世代趋势变化下的长期机会,结合宏观经济动能换挡,研究不同世代年龄结构、财富积累水平、知识结构储备、行为及消费理念在目前的经济周期对各个产业所产生的直接或间接影响,从而发掘长期投资机会。
本文数据来源于摩根世代趋势混合发起式C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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