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方正证券Q4基金持仓分析:仓位继续新高,加科技新能源、减医药顺周期

来源:智通财经网 2022-01-25 09:59:54
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四季度市场基金总规模仍在稳健增长,不过四季度基金发行整体略有降温。

(原标题:方正证券Q4基金持仓分析:仓位继续新高,加科技新能源、减医药顺周期)

智通财经APP获悉,方正证券发布研究报告称,截至1月24日,偏股型基金(普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)2021年四季报已基本披露完毕,根据对基金四季报披露数据的分析统计,2021年四季度市场基金份额及资产净值环比仍在稳健增长,从变化趋势看,2017年四季度以来基金市场规模总体增长较为平稳,虽然2018年三季度至2019年三季度增长态势有所放缓,但2020年一季度开始基金规模再次出现大幅回升的迹象。发行规模上,四季度基金发行整体略有降温。2021年四季度共发行基金462只,同比上升50%,环比下降15%,发行份额5651亿份,同比下降26%,环比下降20%。

核心结论:

1)四季度市场基金总规模仍在稳健增长,不过四季度基金发行整体略有降温。

2)总仓位持续提高,创下了近几年来的历史新高。

3)板块配置上,创业板占比下降,主板、科创板占比上升。

4)行业配置上,电子、电气设备和国防军工等板块四季度占比增幅居前,而医药生物、化工、有色金属等板块仓位有所调减。

5)从集中度的角度看,四季度基金前三重仓行业集中度环比上升,而重仓股集中度持续下降。

6)从机构持仓与行业表现看,传媒、电子、休闲服务指数表现与机构持仓高度相关。

风险提示:宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来。

本文来自方正证券研究所《2021年四季度基金持仓分析:仓位继续新高,加科技新能源、减医药顺周期》;作者:燕翔;智通财经编辑:谢雨霞。

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