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朝阳永续:测算公募北交所持仓市值40-50亿 占比2-3%

来源:智通财经网 2022-04-20 18:42:46
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资金向贝特瑞、连城数控、吉林碳谷等大市值龙头股的集中趋势明显

(原标题:朝阳永续:测算公募北交所持仓市值40-50亿 占比2-3%)

智通财经APP获悉,据朝阳永续数据,截至2021年末,共101只公募产品持仓北交所股票(仅统计“股票型+偏股混合型+灵活配置型”基金)。基金年报口径对北交所持股市值为38.27亿元,但由于8只北交所主题基金(40亿规模)成立不满2个月,没有披露年报,再考虑股票市场调整的影响,粗略估计公募持仓市值40-50亿,占北交所市值比重2%-3%。

来源:申万宏源研究

据公募基金2021年年报,公募共持仓北交所28只股票,资金向贝特瑞、连城数控、吉林碳谷等大市值龙头股的集中趋势明显。公募配置前5大公司占公募北交所持仓比例高达92.5%。

首先,从超配角度:贝特瑞的超配比例最大,持仓占比47.15%,超配比例为29.32%,其次为连城数控、吉林碳谷,多数个股处于低配状态。其次,绝对持仓变化:贝特瑞、连城数控等新能源新材料赛道个股持仓提升幅度居前。最后,从个股覆盖方面:公募北交所覆盖度小幅增加,对新股及打新关注度高。截止2021年末,基金持仓新覆盖10只,清仓2只。新覆盖个股中7只为21下半年新上市股票,其中,吉林碳谷市场认可度最高,共26家公募产品持有。

朝阳永续指出,根据基金年报,2021年末公募基金持仓A股市值占A股总市值比例为6.5%,北交所公募持仓比例从数字上看仍有提升空间,但考虑到北交所公司市值普遍较小,流动性与沪深有所差异,北交所当前迫切需要的仍然是有质量的市场扩容。


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