二季报点评：东方阿尔法招阳混合C基金季度涨幅-13.32%

证券之星消息，日前东方阿尔法招阳混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-13.32%。

从业绩表现来看，东方阿尔法招阳混合C基金过去一年净值涨幅为-39.91%，在同类基金中排名3811/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-43.3%，成立以来的最大回撤为-63.11%。

从基金规模来看，东方阿尔法招阳混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模559.72万元变化了-105.49万元，环比变化了-18.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.57%，债券占净值比6.55%，现金占净值比3.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.27%，第一大重仓股为铂力特（688333），持仓占比为8.97%。

基金十大重仓股如下：

东方阿尔法招阳混合C现任基金经理为刘明。其中在任基金经理刘明已从业15年又264天，2021年3月17日正式接手管理东方阿尔法招阳混合C，任职期间累计回报为-60.08%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,宏观经济面临一定挑战,5月房地产新政的出台对经济基本面形成一定支撑,但力度不及市场预期。2季度整体市场呈现震荡下行格局,上证指数下跌2.43%,银行、公用事业、电子等行业涨幅居前。在宏观经济承压的背景之下,长端国债收益率下行,资产荒现象使得资金要求回报率下降,市场风格呈现杠铃式特征,相对收益突出的方向一是高股东回报、高确定性的红利板块,二是强产业趋势的电子、光模块等AI相关板块。本基金持仓主要以军工板块股票为主,由于中期调整等因素对军工行业形成压制,市场投资者对这类股票持观望态度,股价走势偏弱。2季度期间国防军工指数下跌3.98%,本基金净值跟随指数震荡下行。展望下半年,全球大选窗口期地缘紧张持续,保障我国战略安全的需求迫切,以军工为主的高端制造业面临的结构调整带来的不确定性将会逐步消除。随着军工行业影响因素逐步消除,预计下半年有望迎来新一轮订单的确认,逐渐向产业链上游传导,进而驱动军工板块的困境反转。近期部分军工细分领域上市公司陆续公告新订单、预估备产协议书、批产项目销售合同,这些信号验证了军工行业景气正在悄然改善,板块有望迎来较好的投资机会。

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