二季报点评：华泰紫金中证1000指数增强发起C基金季度涨幅-4.15%

证券之星消息，日前华泰紫金中证1000指数增强发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-4.15%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证1000指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为-18.93%，在同类基金中排名346/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-29.92%，成立以来的最大回撤为-29.92%。

从基金规模来看，华泰紫金中证1000指数增强发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1680.27万元变化了-249.1万元，环比变化了-14.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.86%，债券占净值比5.26%，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.81%，第一大重仓股为艾力斯（688578），持仓占比为0.8%。

基金十大重仓股如下：

华泰紫金中证1000指数增强发起C现任基金经理为毛甜 姚石。其中在任基金经理毛甜已从业6年又221天，2023年6月8日正式接手管理华泰紫金中证1000指数增强发起C，任职期间累计回报为-17.59%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C（018524），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,宏观经济仍在筑底,市场预期偏弱,A股震荡下行,走出了倒"N"型的结构。截至本报告期末,上证综指下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,沪深300指数下跌2.14%,中证1000指数下跌10.02%。新“国九条”出台后,A股市场监管趋严,风险警示及退市个股数量上升,从长期来看有利于市场的健康发展,但短期加剧了投资者对小微盘股与低价股退市风险的担忧,中证1000、中证2000等小盘指数出现了较大程度的下跌。风格因子方面,大盘、价值、低波、红利、质量风格占优。Alpha因子方面,基本面因子表现整体好于量价因子。在操作上,本基金作为指数增强型基金,严格遵守基金合同,在保持相对中证1000指数较小跟踪误差情况下,控制行业、风格与个股偏离度,以量化多因子模型为核心策略,AI模型和SmartBeta策略作为卫星策略,多维度精选个股,追求长期稳健的超额收益。

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