二季报点评：平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金季度涨幅0.80%

证券之星消息，日前平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为0.8%。

从业绩表现来看，平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为-1.12%，在同类基金中排名10/164，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.62%，成立以来的最大回撤为-7.9%。

从基金规模来看，平安养老2025一年持有期混合(FOF)A基金2024年二季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-805.57万元，环比变化了-4.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.28%，无债券类资产，现金占净值比6.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.28%，第一大重仓股为TCL智家（002668），持仓占比为0.17%。

基金十大重仓股如下：

平安养老2025一年持有期混合(FOF)A现任基金经理为高莺 李正一。其中在任基金经理高莺已从业5年又31天，2020年12月30日正式接手管理平安养老2025一年持有期混合(FOF)A，任职期间累计回报为2.42%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A（013343），季度净值涨幅为1.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济运行总体平稳,其中新动能增长较快。从具体数据上看,4、5月份,工业增加值、服务业生产指数和社会消费品零售总额同比增速基本保持在合理范围之内,5月PPI环比转正,同比降幅继续收窄;从生产端看,创新动能不断培育增强,规模以上装备制造业、高技术制造业增加值增长快于全部规模以上工业;相对而言,内需方面依然有所不足,CPI同比增速持续在低位徘徊。5、6月份,制造业PMI均为49.5%,从该指标内部结构上看,也主要反映了生产端强于需求端的特征。当季的大类资产表现中,国际原油价格先后受到减产不及预期以及不断加剧的地缘政治冲突影响,整体呈现“V”字走势;国际金价在冲高后维持高位震荡;海外权益市场表现偏强,尤其美股市场,在科技板块带动下创出新高;A股市场则在震荡后出现明显回落,行业方面,上游资源品板块在商品价格带动下有所表现,下游行业以及景气度偏弱的传媒等行业跌幅较大;另一方面,由于经济增长边际放缓,债市延续了上季度的上扬,10年期国债收益率下探至2.2%附近。在投资策略上,我们继续采用多元资产、多元市场风格配置的方式。当季,权益方面,组合仓位基本保持了前期较低的水平;权益风格方面坚持核心部分以均衡品种为主,考虑到市场的预期偏弱,卫星部分更偏向价值风格,同时,在上游资源品板块上涨后,兑现了部分持仓。当季市场权益基金整体小幅下跌,组合权益部分绝对收益并不显著;固收方面,组合仓位较高,配置以中长期纯债基金为主,短债基金为辅,所选标的均为利率债或高等级信用债策略,由于市场延续上扬,固收部分对组合有较好的贡献。总的来看,虽然当前主要经济指标有所回升,但外部环境复杂严峻,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。目前政策端更多体现中长期视角,未雨绸缪,一方面防风险,另一方面促转型。下阶段,中国经济最需要关注的仍是房地产市场的变化情况以及新质生产力的发展情况。相信在政府能够在避免发生系统性风险的同时,加快构建新发展格局,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

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