二季报点评：广发均衡增长混合C基金季度涨幅3.31%

证券之星消息，日前广发均衡增长混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.22亿元，季度净值涨幅为3.31%。

从业绩表现来看，广发均衡增长混合C基金过去一年净值涨幅为8.12%，在同类基金中排名22/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.81%，成立以来的最大回撤为-14.5%。

从基金规模来看，广发均衡增长混合C基金2024年二季度公布的基金规模为8.22亿元，较上一期规模6.57亿元变化了1.65亿元，环比变化了25.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比51.41%，债券占净值比37.45%，现金占净值比4.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.99%，第一大重仓股为国投电力（600886），持仓占比为6.42%。

基金十大重仓股如下：

广发均衡增长混合C现任基金经理为洪志 冯汉杰。其中在任基金经理洪志已从业5年又192天，2021年8月27日正式接手管理广发均衡增长混合C，任职期间累计回报为-0.1%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发均衡增长混合A（010534），季度净值涨幅为3.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,权益方面,A股市场整体震荡,各个主流指数波幅均不大。结构方面,前期的趋势在二季度进一步延续,依然呈现以红利为代表的稳健类个股偏强,而中小市值个股偏弱的特征。而债市方面,收益率整体呈震荡下行态势。期间房地产政策加码宽松,超长期特别国债发行计划落地,对债市带来小幅扰动。6月,经济和金融数据表现令市场对货币政策宽松预期再起,债市再次出现上涨。二季度内,权益方面,今年以来国内经济表现较本基金前期的预期存在一定差距,但政策面也相应地出现了较去年更加积极的应对。海外方面,美国经济和政策走向还未有明朗趋势,延续了去年的复杂和微妙局面。因此本基金此前期待的更明朗的基本面走势目前还并未出现。结合仍然处于中性位置的估值水平,本基金并未显著调整对于权益市场整体的看法,倾向于继续保持耐心。结构方面,红利为代表的稳健类资产估值水平进一步抬升,越来越多的相关个股开始变得昂贵,虽然可能还达不到极致的程度,但也能观察到这类资产内部也开始出现相当的分化以及波动率的放大,这通常也是行情进入中后期的信号。但本基金认为,在近两年结构大幅分化的市场环境下,出现追捧价值类、低估类资产的声音很正常,但投资者仍需甄别这些认识的转变,究竟是自己真实的需求,还是仅仅又一次被短期的行情所裹挟?二季度内,固收方面,本基金保持了积极的仓位配置,而权益方面,本基金仓位变化不大,主要自下而上进一步减持了稳健类资产,持仓进一步向非稳健类资产倾斜。下一阶段,权益方面,本基金仍将继续观察基本面的长期变化因素,以及市场的价格变化,根据这些要素的组合来调整投资决策。而固收方面,本基金预计债券市场的主线仍在基本面修复情况和资金面的政策导向,但考虑到债券绝对收益和信用利差处于历史较低的分位水平,债市交易拥挤度明显上升,预计债市波动会有所加大,组合计划维持积极的票息配置,在波动中把握机会。

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