二季报点评：华泰紫金先进制造混合发起C基金季度涨幅3.62%

证券之星消息，日前华泰紫金先进制造混合发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.48亿元，季度净值涨幅为3.62%。

从业绩表现来看，华泰紫金先进制造混合发起C基金过去一年净值涨幅为-8.81%，在同类基金中排名908/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-24.2%，成立以来的最大回撤为-31.52%。

从基金规模来看，华泰紫金先进制造混合发起C基金2024年二季度公布的基金规模为2.48亿元，较上一期规模2.6亿元变化了-1154.73万元，环比变化了-4.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.02%，债券占净值比6.07%，现金占净值比3.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.96%，第一大重仓股为宝丰能源（600989），持仓占比为5.08%。

基金十大重仓股如下：

华泰紫金先进制造混合发起C现任基金经理为郑栋。其中在任基金经理郑栋已从业3年又206天，2023年3月1日正式接手管理华泰紫金先进制造混合发起C，任职期间累计回报为-15.61%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金先进制造混合发起A（017424），季度净值涨幅为3.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,中国股市高开低走,4月份在1季度良好经济数据刺激以及“新国九条”等政策呵护下向好发展。之后,随着经济压力逐步显现,以及外围地缘政治不确定性带来的干扰,市场风险偏好明显下降。尽管期间地产支持政策力度不断提升,但颓势难改,股市从5月份开始下跌,基本抹平了1~4月份的涨幅,沪深300指数2季度下跌2.14%。港股则在极致的估值性价比前提下获得资金流入,2季度恒生指数上涨了7.12%。2季度本基金继续围绕着出口/出海、高股息和底部反转三条投资主线,在先进制造领域重点布局了汽车、机械设备、化工、电力设备、通信、电子等行业。期内基金净值取得绝对正收益,跑赢业绩比较基准。从行业业绩归因看,电力设备、电子、汽车贡献了主要绝对正收益,计算机行业取得略微绝对负收益。展望未来,内需磨底特征明显。美国大选带来的地缘政治不确定性增加,外需展望出现波动。政策上,坚持经济结构升级转型,脱虚向实的大方向难以改变,短期内大水漫灌概率不高。外部流动性方面,美联储降息节奏仍存在较大不确定性,外围风险偏好在经济数据与流动性预期间不停摇摆。好在目前估值已经反应了较多悲观预期,截至2024年7月4日,沪深300指数市盈率和市净率分别处于过去10年21.96%和6.27%分位数,下跌空间有限。预计短期内市场仍将维持震荡走势。结构上看,尽管近期出口/出海投资主线受到地缘政治不确定性影响有所回调,但中长期而言,中国企业出海仍将是最为明显的时代发展主题,阶段性回调反而提供了更好的介入机会。另外,与经济结构升级转型相辅相成的技术进步也是未来的最重要的投资主线之一。围绕着“出口/出海”和“技术进步”两大宏观趋势,我们看好汽车、电力设备、通信、机械设备、电子等行业的投资机会。同时我们继续看好困境反转行业的投资机会,主要集中在化工、医药等领域。

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