二季报点评：平安中证500指数增强C基金季度涨幅-3.32%

证券之星消息，日前平安中证500指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-3.32%。

从业绩表现来看，平安中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-17.87%，在同类基金中排名309/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-27.09%，成立以来的最大回撤为-42.09%。

从基金规模来看，平安中证500指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1472.36万元变化了-136.39万元，环比变化了-9.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.69%，第一大重仓股为景旺电子（603228），持仓占比为2.44%。

基金十大重仓股如下：

平安中证500指数增强C现任基金经理为俞瑶 杨可人 王瑞炮。其中在任基金经理俞瑶已从业2年又258天，2021年11月4日正式接手管理平安中证500指数增强C，任职期间累计回报为-32.43%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：先从指数角度来分析下二季度的情况,市值类指数方面,二季度上证50收益率-0.83%,沪深300收益率-2.14%,中证500收益率-6.50%,中证1000收益率-10.02%。风格类指数方面,沪深300价值收益率2.85%,沪深300成长收益率-5.92%。由此可见,大盘价值风格在二季度明显占优,小盘成长则表现较差。行业方面,银行、公用事业和电子等行业表现较好,综合、传媒和商业零售等行业表现较差。在本报告期中,本基金采用纯量化的选股方法论,并且通过优化器控制组合和基准的净值偏离度。我们会持续优化alpha因子,严格控制行业和风格敞口,力争获取更好的超额收益。

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