二季报点评：创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金季度涨幅-3.82%

证券之星消息，日前创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-3.82%。

从业绩表现来看，创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金过去一年净值涨幅为-18.41%，在同类基金中排名8/14，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-18.82%。而基金过去一年的最大回撤为-28.15%，成立以来的最大回撤为-39.0%。

从基金规模来看，创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模350.8万元变化了-13.94万元，环比变化了-3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.21%，无债券类资产，现金占净值比15.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.21%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为0.21%。

基金十大重仓股如下：

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C现任基金经理为颜彪，本季度增聘基金经理颜彪，近期离任的基金经理为张荣。其中在任基金经理颜彪已从业0年又129天，2024年5月15日正式接手管理创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C，任职期间累计回报为-5.21%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A（013337），季度净值涨幅为0.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入二季度,国内经济总量回升,但是价格持续低迷,CPI、PPI均处于低位。工业增加值增速强于服务业生产指数,表明生产强而需求弱。经济增长主要来自制造业投资及出口。尽管密集出台了诸多放松房地产的政策,但是政策效果仍有待观察。从需求端看,整体居民的消费意愿仍然低迷。信贷数据不及预期,基本面预期不断下修。海外方面,欧美需求依然强劲,但政治因素干扰加强,不排除对出口链景气度有一定的压制。综上,市场缩量下跌,结构上轮动加快,风险偏好降低。随着中报陆续披露,个别行业盈利增速将率先回升,将有利于对市场情绪的提振。报告期内,本基金主要投资逻辑聚焦于供需格局、行业壁垒及产能出清三个维度,重点配置短期供给无法释放的周期类资产、兼具胜率赔率的红利类资产及景气回升的成长类资产。

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