二季报点评：华夏消费优选混合A基金季度涨幅-4.82%

证券之星消息，日前华夏消费优选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.22亿元，季度净值涨幅为-4.82%。

从业绩表现来看，华夏消费优选混合A基金过去一年净值涨幅为-15.61%，在同类基金中排名1842/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.56%，成立以来的最大回撤为-52.64%。

从基金规模来看，华夏消费优选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为4.22亿元，较上一期规模4.55亿元变化了-3299.12万元，环比变化了-7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.71%，债券占净值比0.15%，现金占净值比18.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.32%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.67%。

基金十大重仓股如下：

华夏消费优选混合A现任基金经理为季新星。其中在任基金经理季新星已从业7年又55天，2021年5月21日正式接手管理华夏消费优选混合A，任职期间累计回报为-49.43%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,万得全A指数下跌5%,尤其是5月下旬以来,股票市场表现疲弱。4、5月份连续两个月M1同比增速为负,新增社融数据也低于季节性规律,显示融资需求偏弱。从消费数据来看,汽车、家电、珠宝饰品等零售数据也一般,6月份代表高端消费的茅台酒价格也出现了显著回落。从行业表现来看,2季度排名靠前的有银行、电力、煤炭、交运,呈现出较强的防御属性,都有5个点以上的正收益,而表现落后的行业主要是消费服务、零售、食品饮料、传媒,跌幅都大于10个百分点,可以看出2季度行业之间的表现分化较大,另外,AI终端以及算力产业链,以及电网投资板块表现也相对不错。从市场风格来看,大市值个股表现依旧好于小市值,国九条的出台削减壳价值,小微盘价值中枢下移,对于量化高频交易的监管,在流动性上也不利于小微盘。报告期内,我们继续坚持自下而上的选股方式,投资于行业需求空间大、盈利模式清晰、竞争格局良好的公司,另外,也基于行业比较的角度,对行业配置做了小幅的调整。

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