二季报点评：西部利得行业主题优选混合A基金季度涨幅-1.59%

证券之星消息，日前西部利得行业主题优选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为-1.59%。

从业绩表现来看，西部利得行业主题优选混合A基金过去一年净值涨幅为-0.84%，在同类基金中排名447/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-4.83%，成立以来的最大回撤为-18.91%。

从基金规模来看，西部利得行业主题优选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模7544.13万元变化了-128.16万元，环比变化了-1.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.9%，债券占净值比66.63%，现金占净值比10.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.15%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.52%。

基金十大重仓股如下：

西部利得行业主题优选混合A现任基金经理为袁朔 周平。其中在任基金经理周平已从业3年又200天，2022年3月30日正式接手管理西部利得行业主题优选混合A，任职期间累计回报为-9.31%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得汇逸债券A（675121），季度净值涨幅为0.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,2024年2季度,国内宏观经济延续回升向好态势,运行总体平稳;其中外需继续回暖,进出口数据较强,对国内经济形成有力支持;消费稳步增长,固定资产投资规模扩大,高技术产业投资增长较快,新质生产力继续培育壮大。房地产刺激政策持续出台,维持行业缓慢修复。财政积极扩张,货币政策保持稳健宽松,为经济持续向好提供助力。债券市场方面,2季度流动性宽松、机构配置需求旺盛等因素并未发生改变,债券收益率震荡下行。但收益率绝对点位较低,长端收益率风险被持续关注,期间造成了一定波动。债券部分主要配置中高等级信用债和利率债品种。权益市场方面,在延续去年四季度弱势走势基础上,叠加小盘股流动性风险集中释放,创下本轮调整的新低,之后在一系列市场利好因素下出现了快速反弹行情,目前处于震荡调整期。在此期间,海外人工智能大模型和算力等产业链基本面继续高歌猛进,对A股相关产业链和板块的提振效应也十分明显。上半年本基金股票配置在原先稳健防守基础上适度加大了总仓位,结构上保持了均衡配置,仍以板块龙头品种为主。

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