二季报点评：华夏国企改革混合基金季度涨幅-4.62%

证券之星消息，日前华夏国企改革混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为-4.62%。

从业绩表现来看，华夏国企改革混合基金过去一年净值涨幅为-19.71%，在同类基金中排名1657/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-37.53%，成立以来的最大回撤为-58.17%。

从基金规模来看，华夏国企改革混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.67亿元变化了-982.97万元，环比变化了-5.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.26%，债券占净值比0.04%，现金占净值比10.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.9%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.54%。

基金十大重仓股如下：

华夏国企改革混合现任基金经理为郑晓辉。其中在任基金经理郑晓辉已从业12年又223天，2015年11月25日正式接手管理华夏国企改革混合，任职期间累计回报为18.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度,全球经济呈现震荡回落态势。美国增长动能持续放缓,美国5月ISM制造业指数48.7(前值49.2),预期49.6;5月份ISM服务业指数53.8,比前值49.4超预期回升;与此同时,美国通胀压力略有缓解,5月份美国CPI同比增3.3%(前值3.4%),预期3.4%;核心CPI同比增3.4%,前值3.6%,市场预期3.5%。面对就业市场的韧性和略有缓解的通胀压力,美联储6月议息会议维持利率不变,但点阵图显示年底前降息一次。国内经济呈现震荡回落态势,5月份国内制造业PMI指数为49.5%(前值50.4%),预期50.1%;同时价格数据弱于预期,5月份CPI同比上涨0.3%(前值0.3%),预期0.4%;核心CPI同比上涨0.6%(前值0.7%)。PPI受上游提振略超预期,5月份PPI同比-1.4%(前值-2.5%),预期-1.5%;央行货币信贷投放总体较为均衡,整体金融数据继续偏弱。5月份社融存量同比增速8.4%,前值8.3%;人民币贷款新增信贷当月新增9500亿元,前值7300亿元;M2同比增速7.0%,前值7.2%,M1同比增速-4.2%,前值-1.4%。为了对冲信贷同比少增反映的实体需求不足的局面,5月份政府发债开始明显提速,但是形成实物工作量比较有限。A股市场2季度整体呈现先扬后抑走势。部分股息率较高的电力、银行、煤炭、交运以及部分受益于AI手机产业趋势以及国产替代的消费电子、半导体等行业表现较好,部分基本面低于预期、机构持仓相对较重的消费者服务、食品饮料等行业个股表现较差。报告期内,本基金基本上保持了较高的股票仓位。增持了部分受益于AIGC产业趋势、业绩预计超预期的通信和消费电子个股,减持了部分基本面低于预期、估值较贵的半导体个股。由于低估了国内长债收益率回落的速度,对电力、银行、煤炭等高股息个股参与力度不够,报告期本基金净值表现欠佳,向投资者表示歉意!

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