二季报点评：易方达量化策略A基金季度涨幅-0.90%

证券之星消息，日前易方达量化策略A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-0.9%。

从业绩表现来看，易方达量化策略A基金过去一年净值涨幅为-10.02%，在同类基金中排名1000/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-27.19%，成立以来的最大回撤为-51.51%。

从基金规模来看，易方达量化策略A基金2024年二季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模8251.17万元变化了-318.28万元，环比变化了-3.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.74%，无债券类资产，现金占净值比5.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.67%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.33%。

基金十大重仓股如下：

易方达量化策略A现任基金经理为王建军 黄浩东。其中在任基金经理王建军已从业8年又239天，2022年9月14日正式接手管理易方达量化策略A，任职期间累计回报为-26.89%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A（016498），季度净值涨幅为0.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,宏观维度上国内经济复苏承压,我们可以看到制造业PMI近两个月有所回落,目前处于荣枯线下方;服务业PMI(采购经理指数)整体相对较好,二季度均处于荣枯线上方。从消费上看,1-5月社会消费品零售总额累计同比下滑至4.1%,说明居民消费信心仍然不足,消费对经济的刺激潜力有待进一步释放。从投资端来看,1-5月份全国固定资产投资增长回落至4.0%,说明投资对经济的拉动有待进一步发力。从市场表现来看,二季度市场波动相对一季度有所放缓。主要市场指数二季度略有回调,其中上证指数收益率为-2.43%,沪深300指数收益率为-2.14%,中证2000指数的收益率为-13.75%;成长风格的创业板指数收益率为-7.41%,价值风格的上证红利指数收益率为1.06%。从风格维度来看,本报告期仍然是大盘、红利价值占优。在投资策略上,我们仍然使用量化的方法刻画出偏股混合型基金整体的风格特征,并以此作为我们的投资参考,保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内。在本报告期,我们对模型进行了升级迭代,将交易类、市场博弈类的因子纳入了模型中,进一步地实现了模型的多样化,从更多的维度去攫取更丰厚的超额收益。展望未来,本基金将继续坚持模型驱动的投资理念,持续迭代投资模型,本基金以在严格的风险控制下获取超越偏股混合型基金的平均收益率为目标,力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。

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