二季报点评：招商行业精选股票基金基金季度涨幅5.77%

证券之星消息，日前招商行业精选股票基金基金公布二季报，2024年二季度最新规模24.79亿元，季度净值涨幅为5.77%。

从业绩表现来看，招商行业精选股票基金基金过去一年净值涨幅为21.36%，在同类基金中排名1/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-5.16%，成立以来的最大回撤为-52.22%。

从基金规模来看，招商行业精选股票基金基金2024年二季度公布的基金规模为24.79亿元，较上一期规模25.21亿元变化了-4128.52万元，环比变化了-1.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.9%，现金占净值比3.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.88%，第一大重仓股为交通银行（601328），持仓占比为7.13%。

基金十大重仓股如下：

招商行业精选股票基金现任基金经理为李崟，本季度增聘基金经理李崟，近期离任的基金经理为贾成东。其中在任基金经理李崟已从业8年又170天，2024年5月31日正式接手管理招商行业精选股票基金，任职期间累计回报为6.54%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为5.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观经济维持底部震荡,固定资产投资保持平稳,制造业投资略超预期,房地产投资继续大幅下滑形成拖累。消费保持平稳,出口同比转正。金融数据表现不佳与经济结构转换和抑制金融泡沫相关。CPI略微转正,PPI依然处于负值区间。海外方面,欧洲等国家开始率先降息,美国数据喜忧参半,通胀粘性较高,美联储一再推迟降息时间,美元走强,同时黄金也超预期表现较好。报告期内股票市场由涨转跌,风险偏好有所下滑,银行、煤炭等红利类资产表现较好,医药等成长股跌幅较大。报告期内债券市场继续大幅上涨,各期限收益率水平快速下降,长久期债券收益率创下历史新低。关于本基金的运作,报告期内保持持仓的相对稳定,操作上减持部分煤炭、电力等高股息类个股,加仓部分顺周期类个股如地产开发,建材,家居、化工、机械等。买入供给格局改善,需求有弹性而带来盈利好转的公司,例如受益于逆全球化的油轮运输公司。此外,医疗器械、计算机、电子等成长板块也寻找到部分投资机会。

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