二季报点评：鹏华品牌传承混合基金季度涨幅-0.42%

证券之星消息，日前鹏华品牌传承混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.33亿元，季度净值涨幅为-0.42%。

从业绩表现来看，鹏华品牌传承混合基金过去一年净值涨幅为-22.71%，在同类基金中排名1893/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-36.13%，成立以来的最大回撤为-49.39%。

从基金规模来看，鹏华品牌传承混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.33亿元，较上一期规模2.4亿元变化了-697.15万元，环比变化了-2.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.2%，无债券类资产，现金占净值比7.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.51%，第一大重仓股为惠泰医疗（688617），持仓占比为9.6%。

基金十大重仓股如下：

鹏华品牌传承混合现任基金经理为邱成岳。其中在任基金经理邱成岳已从业0年又175天，2024年1月27日正式接手管理鹏华品牌传承混合，任职期间累计回报为-0.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年上半年,在内需偏弱,外需受地缘政治影响较大的背景下,A股表现较弱且波动幅度较大。从风格上看,市场对未来增长的不确定性担忧放大,转而追求格局出清后的业绩稳定性,从而导致红利类型资产的整体表现较好,典型的代表包括银行、煤炭、石油石化等传统行业。而我们的持仓主要集中在医药、电力设备、汽车和机械等领域,尽管我们选到了更优质的个股,但开年以来这些行业beta较弱,导致组合阶段性跑输基准指数。中国经济增长正处于新旧动能转换的过程中,房地产和基建为代表的旧动能萎缩较快,而高端制造、科技为代表的新动能对经济的拉动尚不明显,青黄不接背景下成长投资难度陡增。我们也观察到社会和投资人中所谓“躺平”的思潮阶段性占据上风,但现阶段中国和市场碰到的问题并不能够用“躺平”来解决,增长和发展仍然是突破困境的唯一办法。国内许多产业难题依然需要优质的企业投入资源力量去攻克。关关难过关关过,目前剩下的都是难题和硬骨头,我们需要的不是躺平,而是更大的决心、更长远的目光以及更多的耐心。因此,我们需要做的不是用阶段性的落后来否定长期的组合运行策略,而是花更多的时间来反思组合中选股的质量和胜率,并兼顾持仓个股的季度业绩节奏,最终从长期的视角出发选出更多真正有成长性的公司,去解决中国当下遇到的增长困境和发展难题。审视我们的组合,我们已经看到一批优秀的中国企业,凭借自身在技术上、成本控制上、规模制造上的优势,开始进军全球市场,即使以美国为代表的的发达市场正在不断的加高贸易壁垒,他们依然在广袤的新兴市场找到了增长沃土。我们看好具备中国比较优势的医疗器械、工程机械、船舶制造和电力设备等高端制造产业的出海机会,并在其中做了积极布局。尤其看好中国医疗器械行业在下半年将迎来设备更新和海外出口的双重需求共振机会。最后,希望持有人和我们一起,保持耐心,静待花开,在这个金秋收获丰硕果实。

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