二季报点评：平安估值优势混合C基金季度涨幅-2.51%

证券之星消息，日前平安估值优势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-2.51%。

从业绩表现来看，平安估值优势混合C基金过去一年净值涨幅为1.16%，在同类基金中排名233/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-22.2%，成立以来的最大回撤为-30.56%。

从基金规模来看，平安估值优势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1041.83万元变化了4.6万元，环比变化了0.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.06%，债券占净值比4.67%，现金占净值比12.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.29%，第一大重仓股为名创优品（09896），持仓占比为4.08%。

基金十大重仓股如下：

平安估值优势混合C现任基金经理为陈浩宇 区少萍。其中在任基金经理陈浩宇已从业0年又346天，2023年8月9日正式接手管理平安估值优势混合C，任职期间累计回报为1.88%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安可转债债券A（007032），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度权益市场波动加大、整体下行,内外需经济预期、风险偏好、地缘政治、流动性成为市场关注核心,而对于以上因素,市场在五一后均向更谨慎预期推演,5-6月加速下行。确定性取代景气度成为更重要的选股要素,红利与资源成为资金避风港、相对收益显著;成长板块中苹果AI链独占鳌头,算力等板块景气延续高企;出口链终结了自2月起的相对强势行情,在4月中下旬因基数抬升、环比数据走弱、地缘政治趋紧后持续调整了两月有余;可选消费受就业与收入预期、618数据、茅台批价等多重影响,继续深度调整。运作上,基于基本面景气与风险偏好考虑,组合上采取“红利+出海”策略,整体上增加金融、资源、纺服、家电等配置,对前期已取得较好收益的个股进行性价比检视,板块内作更优标的替换;减仓依赖消费力的后周期板块(如白酒),并对存在Q2业绩可能低于预期的消费个股进行止损,加仓前期调整较大、估值性价比显现的出海标的。

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