二季报点评：富安达中证500指数增强A基金季度涨幅-4.99%

证券之星消息，日前富安达中证500指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-4.99%。

从业绩表现来看，富安达中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-9.43%，在同类基金中排名147/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-21.49%，成立以来的最大回撤为-31.95%。

从基金规模来看，富安达中证500指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3733.78万元变化了-148.1万元，环比变化了-3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.76%，无债券类资产，现金占净值比7.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.13%，第一大重仓股为思源电气（002028），持仓占比为1.54%。

基金十大重仓股如下：

富安达中证500指数增强A现任基金经理为纪青。其中在任基金经理纪青已从业7年又218天，2019年11月19日正式接手管理富安达中证500指数增强A，任职期间累计回报为15.06%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场呈现较为显著的结构化特征--4月“新国九条”推出后,小市值股票受到市场对于其未来价值和风险的担忧,出现显著调整;而红利、大盘、价值风格则有相对强势表现。而在基本面端,虽然经济相关数据确实仍未有整体景气回升的信号,且从上市公司财报数据来看尚未看到整体业绩的拐点,但从因子表现角度来看市场对于个股业绩的敏感度在提升。而我们的指数增强策略模型在二季度依然保持对于市值风格敞口的严格风险控制,因此超额收益在小微盘出现系统性下跌时仍有保持。同时,基本面相关选股因子的重要性也有相应提升,一定程度上捕捉了市场对于盈利确定性的溢价。

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