二季报点评：华宝宝康消费品基金季度涨幅-8.31%

证券之星消息，日前华宝宝康消费品基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.49亿元，季度净值涨幅为-8.31%。

从业绩表现来看，华宝宝康消费品基金过去一年净值涨幅为-18.24%，在同类基金中排名2321/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.33%，成立以来的最大回撤为-51.39%。

从基金规模来看，华宝宝康消费品基金2024年二季度公布的基金规模为8.49亿元，较上一期规模9.37亿元变化了-8775.35万元，环比变化了-9.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.11%，债券占净值比23.66%，现金占净值比13.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.22%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为7.48%。

基金十大重仓股如下：

华宝宝康消费品现任基金经理为汤慧。其中在任基金经理汤慧已从业4年又320天，2021年12月30日正式接手管理华宝宝康消费品，任职期间累计回报为-34.67%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新兴消费混合A（011153），季度净值涨幅为0.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,在1季度宏观向好的形式上保持了一定韧性,但是客观来看,也有一些内外部压力,首先外部方面美联储的降息窗口一直延后限制了国内货币政策的空间,此外国际贸易摩擦不断,地缘政治风险也局部推升了贸易成本使得出口产业链也面临一些新的挑战。第二,内部环境上,国内的金融市场挤压空转资金,财政节奏偏慢使得社融数据、M1的同比表现受到压制,客观上也压制了经济的活动空间,限制了内循环的周转。最后,从转型方向来看,国内经济高质量发展的决心和信心持续增强,新技术领域方向的发展在持续推进。市场表现来看,2季度市场有所回调,上证指数、创业板指数、中证1000涨跌幅分别为-2.4%、-7.4%、-10.0%。板块表现上银行、公用事业、电子、煤炭涨幅居前且均实现了正收益。但是偏内需的消费板块回撤幅度较大,商贸、社会服务、轻工、食品饮料、纺织服装等板块跌幅都在10%以上。本基金的操作方面维持了中性仓位,主要配置的方向在食品饮料、出口链等板块方向。

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