二季报点评：华宝中证稀有金属指数增强发起C基金季度涨幅-10.29%

证券之星消息，日前华宝中证稀有金属指数增强发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为-10.29%。

从业绩表现来看，华宝中证稀有金属指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为-28.28%，在同类基金中排名426/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-35.26%，成立以来的最大回撤为-60.93%。

从基金规模来看，华宝中证稀有金属指数增强发起C基金2024年二季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-1332.28万元，环比变化了-10.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.58%，无债券类资产，现金占净值比6.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.94%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为9.9%。

基金十大重仓股如下：

华宝中证稀有金属指数增强发起C现任基金经理为庄皓亮。其中在任基金经理庄皓亮已从业3年又128天，2021年12月15日正式接手管理华宝中证稀有金属指数增强发起C，任职期间累计回报为-52.24%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝科技先锋混合A（006227），季度净值涨幅为0.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度宏观事件持续发酵,地缘方面巴以冲突和俄乌战争持续进行,且冲突并未向和平方向发展,这使得全球风险偏好有所承压。美国经济数据保持软着陆姿态,分项数据强弱互现,预示着经济走弱的趋势越来越明显。美联储也在降息与否和时间点上摇摆不定,使得全球投资者的预期愈发混乱。主要由科技巨头主导的纳斯达克指数二季度上涨,而其他全球主要指数涨跌不一。由于美联储降息的时间点逐渐临近,金银铜铝等大宗商品持续上涨,而代表需求的原油则震荡下行。全球资本市场整体呈现了抱团科技龙头和交易降息预期的双重主旋律中。国内A股市场整个季度呈现震荡下行趋势。截至季末,上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,创业板指下跌7.41%,中证2000指数下跌13.75%。从风格上说,大盘指数依然大幅跑赢小盘,成长风格也弱于价值,整个季度市场弱势情况下大盘价值风格领跑。从行业维度上说,稳定类资产领跑市场,公用事业、银行等行业涨幅居前,而电力设备、食品饮料、医药生物等排名靠后。市场在二季度依然整体信心不足,在存量博弈的结构下,只有个别子行业由于其稳定或者成长属性能有绝对收益,如银行、电力、光模块等。量能萎缩下,市场期待进一步的政策呵护,三季度的重磅会议可能会指明后续方向。二季度国内政策层面最重要的莫过于5月房地产新政的出台,针对全国楼市购房进行了大幅度限制放宽和政策优惠,仅看6月部分一线城市的地产数据,成交量明显放大,但政策效果的持续性有待观察。展望下半年,国际宏观层面美联储依然是最大影响因子,其对于降息的态度决定着市场流动性预期和主要商品走势。国内方面7月份将召开三中全会,预计更多稳增长稳经济的信号将被释放。当前A股估值水平已经处于历史低位,因此下半年的市场不宜过分悲观。稀有金属增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在稀有金属指数成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在跟踪稀有金属指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。另外,基金通过积极参与新股申购等低风险机会来增厚业绩。

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