二季报点评：长江量化消费精选股票A基金季度涨幅-8.97%

证券之星消息，日前长江量化消费精选股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-8.97%。

从业绩表现来看，长江量化消费精选股票A基金过去一年净值涨幅为-12.98%，在同类基金中排名334/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-24.76%，成立以来的最大回撤为-45.02%。

从基金规模来看，长江量化消费精选股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3666.23万元变化了-363.69万元，环比变化了-9.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比8.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.65%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为7.1%。

基金十大重仓股如下：

长江量化消费精选股票A现任基金经理为秦昌贵 张帅。其中在任基金经理秦昌贵已从业4年又269天，2021年5月10日正式接手管理长江量化消费精选股票A，任职期间累计回报为-37.73%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长江沪深300指数增强发起式A（011545），季度净值涨幅为1.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度股票市场整体呈震荡下行走势,其中中证全指消费指数受茅台市场价格下跌影响,5月中旬后呈现单边下跌且跌幅较大;全指可选消费指数也随市场震荡下跌。本基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投资,利用量化模型系统地从多视角分析股票历史数据的多维信息,挑选细分行业里的优质公司并不断评估这些公司能否在未来持续保持优质特性。在股票选择方面,我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况,优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置,并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司;同时利用交易指标刻画股票的投机情绪,规避短期投机情绪高的个股。投资管理上,本基金坚持采用量化模型对股票进行筛选和权重分配,优先选择业绩稳定、成长性好、估值具有优势的股票构建组合。展望下季度,从消费板块的基本面来看,消费板块的优质上市公司依然具有很强的盈利能力,在细分领域的护城河长期存在,股价短期的波动不会改变优质上市公司长期的投资价值。国家发展和改革委员会等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,本次政策旨在通过优化消费供给来进一步激发消费市场活力,其中最重要的举措是培育壮大新型消费,如餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费、社区消费。随着新型消费市场的供给能力和水平逐渐提升,消费市场的需求有望得益有效释放,消费领域优质公司的前景良好,龙头公司的盈利能力也将体现在市场价格上,利用量化指标筛选出的消费股票组合可以伴随这些优质消费公司的成长而成长。

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