三季报点评：中金安心回报灵活配置混合A基金季度涨幅1.80%

证券之星消息，日前中金安心回报灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为1.8%。

从业绩表现来看，中金安心回报灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为5.77%，在同类基金中排名966/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.18%，成立以来的最大回撤为-33.01%。

从基金规模来看，中金安心回报灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.14亿元变化了-261.44万元，环比变化了-2.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.55%，债券占净值比100.55%，现金占净值比4.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.52%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为1.02%。

中金安心回报灵活配置混合A现任基金经理为安安 顾柔刚。其中在任基金经理顾柔刚已从业3年又212天，2023年6月1日正式接手管理中金安心回报灵活配置混合A，任职期间累计回报为5.17%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金安心回报灵活配置混合A（920011），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：固收资产方面,三季度债券收益率整体震荡下行,但波动幅度增大,利率债和信用债表现有所分化,信用利差出现阶段性走扩。展望四季度,结构性资产荒的情况或依然存在,但仍需关注基本面以及债券供给情况带来的变化。我们在未来一季度将采用中性久期策略,并根据市场变化积极通过波段交易力争增厚组合收益。权益方面,三季度经济基本面持续承压,本产品在大部分时间保持较低的仓位,并延续了上半年偏防御的持仓结构,聚焦高股息、出海、港股等年度策略中筛选出来的主线,同时,坚持自下而上的筛选,兼顾确定性和成长性。三季度最后一周,随着宏观政策转向,本产品及时调整了配置思路,逐渐增加权益仓位,同时持仓结构更偏均衡,增加了消费、顺周期等行业配置,在市场风格大幅变换的情况下依然跟上市场上涨。展望四季度,我们认为当前权益市场仍属于政策驱动行情,市场表现取决于政策力度及效果。近期政策或出台频率较高、覆盖范围较广,但力度可能较难超预期,因此权益市场或会在一轮估值修复后震荡为主,但底部位置较三季度低点或会有明显抬升。后续需要关注11月美国大选结果及明年进一步的政策推出及落地效果。

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