三季报点评：格林研究优选混合C基金季度涨幅21.64%

证券之星消息，日前格林研究优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为21.64%。

从业绩表现来看，格林研究优选混合C基金过去一年净值涨幅为10.66%，在同类基金中排名1444/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.0%，成立以来的最大回撤为-35.31%。

从基金规模来看，格林研究优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3007.13万元变化了580.46万元，环比变化了19.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.88%，无债券类资产，现金占净值比10.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.44%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为7.76%。

格林研究优选混合C现任基金经理为李会忠 刘冬。其中在任基金经理李会忠已从业9年又219天，2021年8月19日正式接手管理格林研究优选混合C，任职期间累计回报为-11.12%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林研究优选混合A（011977），季度净值涨幅为21.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)报告期内基金投资策略和运作分析本产品在三季度的投资策略仍然延续了之前的思路,寻找股价跌幅较大且基本面有望逐步改善或反转的标的进行投资,以及股价跌幅已经包含相当一部分基本面走弱预期的标的进行布局,同时,兑现部分股价与基本面的性价比开始变低的标的。在持仓结构上来看,主要的变化是减持了特高压标的,增持了部分TMT、新能源标的,组合持仓风格进一步偏向成长领域。增加股价跌幅较大且未来成长空间仍然较大的标的,大消费、医药类的权重维持一定比例。上述操作变化主要基于两点原因:一是,今年以来,市场情绪、风格以避险为主,资金聚焦在少部分传统领域的国央企、高股息等大市值公司,很多成长领域的公司出现持续下跌,股价跌幅较大,包含了较大的基本面变差预期,甚至部分公司有过度杀跌的迹象,两相对比,后者的投资性价比在逐步变高,值得重视;二是,国内的经济政策逐步意识到“通缩”的风险,稳经济、发展经济的政策有进一步宽松的迹象,同时,美联储也逐步进入降息周期,也为国内政策放松拓宽了空间,一旦国内宏观经济政策放松,有利于市场估值修复,尤其是被过度杀跌的成长领域公司。(二)管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国新办举行了一系列“推动高质量发展”的新闻发布会,相关部委领导对外释放了发展经济、支持股票市场稳定发展的积极信息,显示国内宏观经济政策放松,促进经济发展的方向比较明确,有利于未来逐步消除“通缩”风险,使经济重回增长的通道。A股市场不宜再悲观,政策放松比较明确,未来经济有望逐步好转,企业盈利也会随之改善,后期A股市场的积极表现值得期待。与以前通过“铁公基”大量投资刺激经济的方式不同,此次,更多地会聚焦在“高质量发展”,推动“新质生产力”发展,以实现经济的产业结构升级,因此,可以更多关注符合“新质生产力”范畴的行业。

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