三季报点评：平安研究精选混合C基金季度涨幅11.85%

证券之星消息，日前平安研究精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为11.85%。

从业绩表现来看，平安研究精选混合C基金过去一年净值涨幅为10.42%，在同类基金中排名1331/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.21%，成立以来的最大回撤为-47.1%。

从基金规模来看，平安研究精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模2646.18万元变化了304.69万元，环比变化了11.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.48%，无债券类资产，现金占净值比20.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.85%，第一大重仓股为伯特利（603596），持仓占比为4.53%。

平安研究精选混合C现任基金经理为张晓泉。其中在任基金经理张晓泉已从业7年又40天，2021年5月25日正式接手管理平安研究精选混合C，任职期间累计回报为-6.78%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安研究优选混合A（017532），季度净值涨幅为13.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场演绎从极致悲观到极致乐观的情绪大转向,A股市场迎来了历史罕见的巨幅拉升,时点分水岭在9月份,即内需政策组合拳的超预期集中出台。9月上中旬前市场仍围绕“弱现实、弱预期、海外流动性、关税政策”等几项因素进行交易,防守情绪下市场主线并不明晰。但9月中旬起,随着海外降息以及国内房地产、利率、消费等政策轮番推出,分子端(经济预期)以及分母端(流动性与风险偏好预期)均大幅改善,增量资金开启跑步进场模式,前期显著超跌的可选消费、地产链龙头率先迎来估值修复、市场普涨,而后TMT等成长板块接力、超额收益显著。运作上,组合中大部分仓位延续此前的新质生产力思路进行选股,个股行业分布仍然以汽车、半导体、医药、机械、化工等行业为主,并根据标的涨跌及基本面的变化,进行了个别标的动态调整。同时,我们在认为估值性价比合适的位置加仓了AI算力、医疗设备、汽车零部件等行业的几个优质个股,并结合地缘政治形势与国内政策的变化,减仓了前期持有的出海链及传统周期(有色、化工等)行业的个股,取得了较好的超额收益。

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