三季报点评：格林鑫悦一年持有期混合C基金季度涨幅6.29%

证券之星消息，日前格林鑫悦一年持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为6.29%。

从业绩表现来看，格林鑫悦一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-0.58%，在同类基金中排名1250/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-11.69%，成立以来的最大回撤为-20.29%。

从基金规模来看，格林鑫悦一年持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模4749.33万元变化了64.33万元，环比变化了1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.84%，债券占净值比32.96%，现金占净值比10.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.59%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.51%。

格林鑫悦一年持有期混合C现任基金经理为李会忠 柳杨。其中在任基金经理李会忠已从业9年又219天，2021年6月9日正式接手管理格林鑫悦一年持有期混合C，任职期间累计回报为-12.35%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林研究优选混合A（011977），季度净值涨幅为21.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)管理人对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明2024年第三季度,格林鑫悦一年持有A上涨6.39%,上证综指上涨12.44%。在现阶段,本基金权益部分投资以食品饮料、家电、医药、高端制造、科技等板块为主,仓位维持在4成以下。长期看,本基金权益部分将始终坚持价值投资理念,精选并长期持有能带来超额收益的优质公司,力争为投资者创造良好的投资回报。固收方面,2024年三季度宏观环境持续低位运行态势,消费和投资依然为主要拖累项,制造业PMI持续处于收缩区间,地产投资与销售尚未企稳,消费稳中略降,CPI、PPI不及预期。在有效需求不足的宏观环境下,债市延续上涨态势,7月降息落地,十年期国债收益率下行突破2.20%阻力位;8月市场处于基本面与央行对长债收益率下行管控的博弈之中,市场剧烈震荡;9月前三周,资产荒与避险情绪的推动下,债市收益率继续快速下行;9月最后一周,一揽子金融货币政策发布,极大提升了市场乐观预期和风险偏好,股市显著修复,债市在几个交易日内迎来较大幅调整,经济数据在未出现数个季度的回暖前,债市多头逻辑仍然成立,需把握交易节奏。(二)管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2024年第三季度,宏观经济表现愈加疲弱,股市随之不断下跌,但到了季末,党和国家强力出台了一系列政策组合拳,让市场看到了经济重回较快增长轨道的希望,股市随之快速反弹,最终使得市场录得不错的涨幅。展望第四季度,我们预计各项政策将会逐步发酵,人们对于经济的预期将会明显好转,但经济转向需要一个过程,预计经济形势会边际转好,但很难一蹴而就,依然会处在较弱的运行态势之中。股市经过大幅上涨,短期有震荡整固的需要,预计四季度会完成这一过程。在四季度,我们相对看好科技半导体、高端制造、消费等领域的表现。展望长期,我们认为季末的政策组合拳很可能是新一轮牛市的发令枪,我们会趁四季度股市调整之际,把配置进行优化,以取得更好投资效果。我们也会密切关注政策态势和经济冷暖,以逐步验证或修正我们的观点,并进行动态调整,以适应不断变化的市场形势,争取让配置始终处于动态较优的状态。

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