三季报点评：鹏华精选群英一年持有混合MOM基金季度涨幅8.47%

证券之星消息，日前鹏华精选群英一年持有混合MOM基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为8.47%。

从业绩表现来看，鹏华精选群英一年持有混合MOM基金过去一年净值涨幅为10.47%，在同类基金中排名583/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-36.04%。

从基金规模来看，鹏华精选群英一年持有混合MOM基金2024年三季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.33亿元变化了221.14万元，环比变化了1.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.41%，无债券类资产，现金占净值比12.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.11%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.18%。

鹏华精选群英一年持有混合MOM现任基金经理为孙博斐。其中在任基金经理孙博斐已从业2年又173天，2022年5月7日正式接手管理鹏华精选群英一年持有混合MOM，任职期间累计回报为3.67%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华精选群英一年持有混合MOM（011330），季度净值涨幅为8.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度的大部分时间,市场延续了对于宏观基本面的悲观预期。在资产价格表现方面,利率债收益率不断下行,市场一致预期十年国债收益率年内将下行至2%以下。权益资产延续了去年以来的低波动,上证指数创春节后新低,最近一年超额收益明显的低估值高股息类资产出现回撤。海外资产方面以交易美联储降息预期为主,黄金价格不断新高,美元指数走弱,美股高位波动加剧。国内股债资产价格在9月下旬发生反转,主导因素来自政策一系列务实的定调,以及配套政策的出台。AH两地的权益市场短期内上涨迅猛,结构上成长略优于价值。而债券收益率转为上行。本基金在三季度保持了权益资产的配置比例在80%以上。面对A股市场处于历史底部的配置机遇,内部结构上增配了科技成长等高beta方向,以及经过漫长调整后的核心资产内部有性价比的板块,减配了处于相对收益高位的低估值高股息板块。展望四季度,市场可能从对政策的较高预期逐渐转向对基本面的现实考量,权益资产波动可能放大,本基金将密切关注基本面和政策面因子的边际变化并做出策略调整。在科技、消费、医药三个赛道的配置上,我们延续了上季度的思路:科技制造板块,我们关注以下几个细分方向:包括AIPC、智能驾驶、虚拟现实等新一代智能终端的销量和技术演进;与AI算力产业链相关的硬件投资机会,和半导体复苏周期叠加国产化的投资机会;具备出海能力的泛制造类企业,包括精细化工、工程机械、通用设备等;涉及能源安全和稳定性相关的发电和电网设备类企业。医药板块,重点关注创新药和高值耗材相关的投资机会。消费方面,板块估值五年低位,存在估值修复可能,在去金融化、脱虚向实的宏观导向下,大众消费的逻辑更顺畅。高端消费正在出清的过程当中,我们开始关注其中具备永续经营能力的大市值公司的投资机会。

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