三季报点评：创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金季度涨幅10.31%

证券之星消息，日前创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为10.31%。

从业绩表现来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金过去一年净值涨幅为10.28%，在同类基金中排名1201/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-12.89%，成立以来的最大回撤为-32.97%。

从基金规模来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1504.69万元变化了155.13万元，环比变化了10.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.36%，无债券类资产，现金占净值比18.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.88%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为4.76%。

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C现任基金经理为冯瑞玲，本季度增聘基金经理冯瑞玲，近期离任的基金经理为尹海影、Sibo Guo(郭思博)。其中在任基金经理冯瑞玲已从业2年又323天，2024年7月13日正式接手管理创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C，任职期间累计回报为9.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A（011367），季度净值涨幅为10.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,国内市场的债券和股票资产都经历了较大的波动。季度前半段2个多月时间内,整体上呈现宏观经济复苏较弱,债券利率震荡下行,权益市场在宏观和中观企业盈利双弱的环境中悲观情绪进一步发酵,指数较大幅度回调。随着9月24日及之后的各项政策,市场预期快速扭转,权益市场迎来大幅反转。回顾本季度权益市场的表现,上证指数本季度录的12.44%的涨幅,但过程可谓跌宕起伏,涨幅贡献基本上集中于最后5个交易日。7、8月以及9月上半月整体较弱:宏观经济较弱且未有边际好转迹象,政策层面市场期待的财政政策进展较为缓慢;中观层面上,房地产销量数据持续下行,价格也再探新低,地产财富效应的缩水进一步挤压居民预期和消费行为,消费数据,尤其是一线城市消费数据很弱;8月份上市公司集中披露中报,顺周期相关板块公司基本上很难在宏观弱势环境中独善其身。同时,8月份是主动权益基金近期赎回压力最大的一个月,负债端压力反作用于市场资产价格。在宏观、中观基本面和情绪共同作用下,权益资产价格进一步承压。但9月底国新办发布会和政治局会议迅速扭转了悲观预期,权益资产大幅反转,连续多日录得较大涨幅并在9月30日成交2.61万亿创下历史新高。本产品在三季度8月份陆续降低股指期货套保头寸并在9月底政策早期平掉所有套保头寸,有效保护了产品收益并平滑波动;产品结构上本季度维持对家电、装备制造板块和价值质量风格的偏配。产品当前维持高权益仓位运作。展望第四季度,我们认为过去这一年多来陆续推出的优化资本市场政策和近期进一步提振资本市场与实体经济的政策,为更加健康稳健的资本市场提供了更好的环境和土壤。虽然过去的三个季度宏观和基本面数据承压,但也不乏亮点,比如半导体周期触底回升后企业利润的显著改善、消费结构和偏好的变化带来的下沉市场消费逆市增长等。改革不会是一蹴而就的,我们有信心,也有耐心陪伴投资者继续在市场中深耕发掘高收益风险比的机会。

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