三季报点评：创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金季度涨幅13.30%

证券之星消息，日前创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为13.3%。

从业绩表现来看，创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金过去一年净值涨幅为5.86%，在同类基金中排名2/14，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.5%。而基金过去一年的最大回撤为-28.15%，成立以来的最大回撤为-39.0%。

从基金规模来看，创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模336.86万元变化了47.17万元，环比变化了14.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.19%，无债券类资产，现金占净值比10.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.19%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为0.19%。

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C现任基金经理为颜彪。其中在任基金经理颜彪已从业0年又227天，2024年5月15日正式接手管理创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C，任职期间累计回报为9.94%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A（014301），季度净值涨幅为13.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入三季度,国内宏观经济依然呈现结构性特征,经济增长依然主要来自制造业投资及出口,但增速有所放缓,房地产的政策效果亦不甚明显。从需求端看,整体居民端的资产负债表亟待改善,收入预期悲观的情况下,消费意愿仍然低迷。加上企业信贷数据不及预期,加剧基本面预期不断下修,市场呈现地量交易。海外方面,美国宏观数据一度触发萨姆规则,导致对衰退的担忧,全球股市山雨欲来。同时美国大选呈现胶着,政治因素干扰加强,出口链或面临一定的压制。Carrytrade之后,外围市场呈现快速修复。综上,美国开启降息周期后,股票市场风格进入转换时点。港股率先企稳后,9.24日央行释放有利于金融市场的积极信号,9.26日政治局会议公布一揽子稳信心、稳经济、稳地产、稳消费的政策组合拳。A股市场大幅反弹。报告期内,投资逻辑主要基于中报业绩及三季度业绩预期,重点配置景气回升且受益于降息周期的成长类资产。其次,配置有市值管理及回购意愿的央国企板块。

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